Financement d’entreprises et valeurs mobilières: Mandats représentatifs

Nous conseillons les émetteurs de titres et les preneurs fermes de tous les secteurs d’activité et à toutes les étapes de leur croissance.

Titres de participation

Osler a conseillé l'émetteur ou les preneurs fermes des plus importantes offres publiques d'actions du Canada, y compris les suivantes :

• Barrick Gold Corporation : actions ordinaires d'une valeur de 3,5 milliards USD dans le cadre d'un appel public. Ce nouvel appel effectué par l’une des principales entreprises d’exploitation aurifère du monde a été le plus important appel d’actions ordinaires au Canada et fait partie d’une série d’appels transfrontaliers effectués en 2009 au Canada et aux États-Unis. Osler a représenté les preneurs fermes menés par RBC Dominion valeurs mobilières et Morgan Stanley.
• Cameco Corporation : actions ordinaires d'une valeur de 460 millions de dollars dans le cadre d'un appel public. Il s'agissait d'une nouvelle émission au Canada et aux États-Unis d’un des plus grands producteurs d’uranium du monde.Osler a agi au nom de Cameco.
• Genworth MI Canada Inc. : actions ordinaires d'une valeur de 850 millions de dollars dans le cadre d'un PAPE. Cette scission du plus important assureur privé de prêts hypothécaires résidentiels du Canada, et ancienne unité d'affaires de General Electric, est le plus important PAPE du Canada à ce jour en 2009. Osler a représenté les preneurs fermes menés par Marchés mondiaux CIBC et Goldman Sachs.
• Capital Power Corp. : actions ordinaires d’une valeur de 500 millions de dollars dans le cadre d’un PAPE. Cette scission de l’entreprise de production d’énergie, auparavant détenue par EPCOR Utilities Inc. basée à Edmonton, est le second PAPE en importance du Canada à ce jour en 2009. Osler a représenté les preneurs fermes menés par Valeurs Mobilières TD et Goldman Sachs.
• Fairfax Financial Holdings Limited : actions comportant un droit de vote subalterne d’une valeur de 1 milliard USD dans le cadre d'un appel public.  Cette nouvelle émission par une société d’assurance dommages et de réassurance a été l’une des plus importantes offres publiques d’actions au Canada en 2009, avec celle de Barrick. Osler a représenté les preneurs fermes menés par Marchés mondiaux CIBC, Merrill Lynch et Scotia Capitaux.
• Kinross Gold Corporation : actions ordinaires d’une valeur de 414 millions USD dans le cadre d'un appel public. Kinross est la quatrième grande société de production aurifère en importance cotée sur la NYSE, selon la capitalisation boursière. Cette nouvelle émission était également un appel public transfrontalier au Canada et aux États-Unis. Osler a agi au nom de Kinross.
• Mitel Networks : dans le cadre de son premier appel public à l’épargne visant des actions totalisant 147,4 millions de dollars américains. Il s’agissait d’un appel public à l’épargne transfrontalier effectué au Canada et aux États-Unis. Osler a agi en tant que conseiller juridique canadien de Mitel.

Nous avons également conseillé l'émetteur ou encore les preneurs fermes de PAPE ou d’offres subséquentes d’actions de la part d’émetteurs de titres tels que :

Titres de créance

Osler donne régulièrement des conseils sur les appels publics et les placements privés de créances de première qualité, de programmes de bons à moyen terme négociables (BMTN) et de papier commercial, les émissions de titres de créance à rendement élevé, les obligations « feuille d’érable », les titrisations, les émissions de titres de créance convertibles et la création de titres hybrides et autre valeurs novatrices.

Osler a conseillé l'émetteur de titres ou les preneurs fermes des plus importantes émissions obligataires du Canada, y compris les suivantes :

• Rogers Communications Inc. : billets de premier rang, 5,80 %, d'une valeur de 1 milliard de dollars, échéant en 2016. Cet appel a été important car il a marqué le retour de Rogers sur le marché canadien des titres d’emprunt, après avoir fréquemment émis des titres aux États-Unis durant de nombreuses années. Rogers est le plus grand fournisseur de services sans fil et l’un des plus importants fournisseurs de services de télédistribution du Canada. Osler a représenté les agents menés par RBC Dominion valeurs mobilières, Valeurs Mobilières TD et Capitaux Scotia.
• Viterra Inc. : billets de premier rang, 8,5 %, d'une valeur de 300 millions de dollars, échéant en 2014. Puique le Canada n’a jamais eu un marché de titres de créance à rendement élevé, cet appel est remarquable à titre de l’un des rares appels publics de titres de créance à rendement élevé mis en marché et vendus principalement aux investisseurs canadiens.  Osler a représenté les agents menés par Valeurs Mobilières TD.
• TELUS Corporation : billets, 4,95 %, d'une valeur de 700 millions de dollars, échéant en 2014. TELUS est l’un des chefs de file en télécommunications du Canada. Osler a représenté les agents menés par RBC Dominion valeurs mobilières.
• La Banque de Nouvelle-Écosse : débentures, 4,94 %, d'une valeur de 1 milliard de dollars, échéant en 2019. Osler conseille la Banque en ce qui concerne ses opérations de placement de valeurs mobilières.

Outre les mandats susmentionnés, Osler a agi à titre de conseiller pour des émetteurs ou  des preneurs fermes d'appels d'emprunts discrets et de programmes de BMTN effectués par certaines des entreprises canadiennes et internationales les plus reconnues, y compris celles-ci :