Fusions et acquisitions: Mandats représentatifs

Transactions de fusions et acquisitions représentatives 

Faits marquants du marché

  • Walter Energy dans le cadre de son acquisition proposée au montant de 3,3 milliards de dollars de Western Coal Corp. au moyen d’un plan d’arrangement et de son acquisition de 19,8 % des actions en circulation d’Audley Capital.
  • Apache Corp., à l’égard de certains aspects canadiens de son acquisition auprès de BP Canada Energy de propriétés d’exploration et de production gazière et pétrolière dans l’Ouest canadien au coût de 3,25 milliards de dollars américains.
  • CanWest Global Communications, dans le cadre de la restructuration et de la vente de ses activités de télédiffusion à Shaw Communications.
  • Magna International, dans le cadre de la réorganisation de son capital d’actions à double catégorie au moyen d’un plan d’arrangement.
  • Kinross Gold, dans le cadre de son acquisition d’Underworld Resources.
  • Le conseil d’administration d’Addax Petroleum, dans le cadre de sa vente moyennant 8,3 milliards de dollars à Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation, la plus grande acquisition d’actifs pétroliers et gaziers jamais réalisée par une entreprise d’État chinoise.
  • Fiducie houillère canadienne Fording, dans le cadre de sa vente à Teck Resources, moyennant 14,1 milliards de dollars.
  • Nova Chemicals, dans le cadre de sa vente projetée à International Petroleum Investment Company, moyennant 2,3 milliards de dollars.
  • La Banque Toronto-Dominion, dans le cadre de son acquisition de Commerce Bancorp, moyennant 8,5 milliards de dollars américains.
  • Royal Dutch Shell dans le cadre de son acquisition de Duvernay Oil Corp, moyennant 5,9 milliards de dollars.
  • Les actionnaires majoritaires de Corporation Hélicoptère CHC, dans le cadre de sa vente à First Reserve Corporation pour 3,7 milliards de dollars.
  • Lundin Mining Coporation, dans le cadre de sa vente projetée à HudBay Minerals Inc. pour 550 millions de dollars.
  • IBM Corporation, dans le cadre de son acquisition de Cognos Inc., moyennant 5 milliards de dollars.
  • Banque Royale du Canada, dans le cadre de son acquisition de Phillips, Hager & North Investment Management, moyennant 1,35 milliard de dollars.
  • Kinross Gold Corp., dans le cadre de son acquisition d’Aurelian Resources Inc., moyennant 1,2 milliard de dollars.
  • Banque Royale du Canada dans le cadre de son acquisition de Royal Bank of Trinidad & Tobago, moyennant 2,2 milliards de dollars
  • TELUS Corp., dans le cadre de son offre publique d’achat de 763 millions de dollars visant Emergis Inc.
  • Occidental Petroleum Corp., dans le cadre de son acquisition moyennant 500 millions de dollars d’un intérêt économique direct de 15 % dans le projet de sables bitumineux Joslyn.
  • Sword Canada Acquisition Corp., dans le cadre de son acquisition de Saxon Energy Services Inc., moyennant 706 millions de dollars.

Faits marquants du marché moyen 

  • Vector Capital, dans le cadre de son offre publique d’achat pour la privatisation de Corel Corp., moyennant 35 millions de dollars américains
  • Verisign Inc., dans le cadre de son acquisition projetée de Certicom Corp., moyennant 69 millions de dollars américains.
  • TUSK Energy Corp., dans le cadre de sa vente à Polar Star Canadian Oil & Gas, Inc. pour 214 millions de dollars américains.
  • Parrish & Heimbecker Limited, dans le cadre de son acquisition de Dover Industries Limited, moyennant 99 millions de dollars.
  • PDX Resources, dans le cadre de sa vente à Detour Gold Corp pour 125 millions de dollars américains.
  • Southern Copper Corp., dans le cadre de son acquisition projetée de Frontera Copper Corp., moyennant 86 millions de dollars américains.
  • SFBC International Inc., dans le cadre de son acquisition d’Anapharm, moyennant 47 millions de dollars.
  • Richelieu America, dans le cadre de son acquisition de Pacific Coast Supply Ltd.
  • La direction d’Acceleron, dans le cadre de la vente d’Acceleron par OnX à Necho Systems.
  • Delphi Energy Corp., dans le cadre de son acquisition d’actifs pétroliers et gaziers dans les régions de Gold Creek/Wapiti, dans le nord-ouest de l’Alberta.
  • Gienow Windows & Doors Income Fund, dans le cadre de sa vente à un acheteur privé pour 270 millions de dollars.
  • Caltex Energy Ltd., dans le cadre de son acquisition de propriétés pétrolières et gazières de Murphy Oil, moyennant 150 millions de dollars.