Droit minier: Mandats représentatifs

Opérations minières canadiennes importantes

  • Fording, dans le cadre de la création de Elk Valley Coal Partnership (actuellement Teck Coal), deuxième plus important producteur mondial de charbon métallurgique.
  • Inco Limitée, (maintenant Vale Inco Limited) dans son offre publique d’achat concurrente à l’égard de Falconbridge Limitée (la plus importante opération de prise de contrôle de l’histoire canadienne), dans son opération de regroupement à trois négociée avec Falconbridge Limitée et Phelps Dodge Corporation, et ses réponses aux offres publiques d’achat non sollicitées à l’égard d’Inco faites par Teck Cominco Limited et Companhia Vale do Rio Doce (actuellement Vale).
  • Placer Dome Inc., dans le cadre de l’offre non sollicitée de Barrick Gold Corporation et de la fusion négociée qui en a découlé.
  • Les preneurs fermes, dans le cadre du placement en prise ferme d’actions ordinaires de la Barrick Gold Corporation (le plus important placement en prise ferme de l’histoire canadienne).

Fusions, acquisitions et coentreprises

  • Anglo Potash Ltd., dans le cadre de sa vente à BHP Billiton Diamonds Inc.
  • Elk Valley Coal (actuellement Teck Coal), dans le cadre de sa coentreprise avec Nippon et Posco en vue de la formation de Elkview Mine Limited Partnership et des ententes de ventes de charbon connexes.
  • Equinox Minerals Limited, dans le cadre de son offre de 4,8 milliards de dollars pour acquérir Lundin Mining Corporation, dans le cadre de la défense d’une offre publique d’achat non sollicitée de 6,3 milliards de dollars présentée par Minmetals Resources Limited, et de son projet d’acquisition par la société aurifère Barrick au montant de 7,3 milliards de dollars.
  • Fiducie houillère canadienne Fording, dans le cadre de sa vente à Teck Cominco Limited.
  • Glamis Gold Ltd., dans le cadre de son regroupement avec Goldcorp Inc. et de son offre antérieure non sollicitée à l’égard de Goldcorp Inc.
  • Globestar Mining Corporation, dans le cadre de sa vente au montant de 186 millions de dollars à  Perilya Limited.
  • Goldcorp Inc. dans le cadre de la vente de sa participation dans Terrane Metals Corp. à Thompson Creek Metals Inc.
  • Kinross Gold Corporation dans le cadre de ses 600 millions de dollars d'investissement dans Red Back Mining Inc et aussi dans le cadre des 7,1 milliards de dollars pour l'acquisition de Red Back au moyen d'un plan d'arrangement, de sa vente d’une participation de 25 % dans Cerro Casale Project à Barrick Gold Corporation,  et la vente subséquente de sa participation dans Harry Winston Diamond Corporation et la mine de diamants Diavik et de son acquisition d'Aurelian Resources Inc.
  • Lundin Mining Corporation, dans le cadre de son placement privé auprès de Hudbay Minerals Inc. et de sa proposition de regroupement avec celle-ci.
  • Southern Copper Corporation, dans le cadre de son offre amicale à l'égard de Frontera Copper Corporation.
  • Talbot Group, dans le cadre de la vente de sa participation dans PBS Coals Limited à Severstal Resources.
  • Vale, dans le cadre de son acquisition de l’actif de potasse de Saskatchewan de Rio Tinto.
  • Walter Energy, dans le cadre de son acquisition proposée au montant de 3,3 milliards de dollars de   Western Coal Corp. et de son acquisition de 19,8 % des actions en circulation d’Audley Capital.
  • Winca Tech Limited, dans le cadre de la fusion de ses activités relatives aux produits de magnésium avec les activités relatives au magnésium et aux métaux spéciaux de Timminco Limited.

Financement d’entreprises

  • Corporation Cameco, dans le cadre de son placement en prise ferme d’actions ordinaires au Canada et aux États-Unis aux termes du RIM, de son prospectus préalable et de son placement subséquent de débentures de premier rang non garanties, ainsi que du reclassement d'actions ordinaires de Centerra Gold Inc.
  • Great Western Minerals Group Ltd., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne et du placement ultérieur d’actions ordinaires accréditives et de bons de souscription d’achat d’actions ordinaires de Great Western Diamonds Corp.
  • Kinross Gold Corporation, dans le cadre de son placement privé transfrontalier de billets convertibles de premier rang non garantis, de son placement en prise ferme d’actions ordinaires au Canada et aux États-Unis aux termes du RIM et de son prospectus préalable à l’égard de titres de créance.

Les preneurs fermes ou agents, dans le cadre :

  • du placement en prise ferme d’actions ordinaires d’Andean Resources Limited;
  • du placement privé en prise ferme de bons de souscription spéciaux et du prospectus subséquent autorisant le placement des actions ordinaires sous-jacentes d’Extract Resources Limited;
  • du placement en prise ferme d’actions ordinaires d’Ivernia Inc.;
  • du placement en prise ferme d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives de Lake Shore Gold Corp.;
  • du placement privé d’actions ordinaires et de bons de souscription de Metalex Ventures Ltd.;
  • du placement en prise ferme d’actions ordinaires et de bons de souscription de Norsemont Mining Inc.;
  • du placement en prise ferme d’actions ordinaires de Northgate Minerals Corporation;
  • du placement en prise ferme d’actions ordinaires d’Orezone Gold Corporation;
  • de l’offre publique initiale d'actions ordinaires, bons de souscription et des actions ordinaires accréditives de Royal Nickel Corporation;
  • de l'offre publique initiale d'actions ordinaires et de bons de souscription et de placement en prise ferme de Stonegate Agricom Ltd.
  • du placement en prise ferme d’actions ordinaires aux termes du RIM « Northbound » d’US Gold Corporation.