La Banque de Montréal, dans le cadre de son acquisition, au coût de 16,3 G$ US, de Bank of the West.
Apollo Global Management, dans le cadre de son acquisition de Great Canadian Gaming Corporation.
Domtar, dans le cadre de son acquisition, au coût de 3 G$, de Paper Excellence.
BMO Marchés des capitaux dans le cadre de son rôle d’évaluateur indépendant du transfert d’actifs d’une valeur de 30,4 G$ d’Enbridge Inc. à Enbridge Income Fund.
L’évaluateur indépendant dans le cadre de la privatisation par BCE Inc. de Bell Aliant, une opération de 3,95 G$.
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son acquisition, au coût de 900 M$ US, de General Chemical Corporation.
Mitel Networks Corporation, dans le cadre de son acquisition, au coût de 400 M$, d’Aastra Technologies Limited.
Penfund et ses sociétés de portefeuille, dans le cadre de plusieurs acquisitions et investissements, notamment l’acquisition de JET Equipment & Tools Ltd. par Penfund et son investissement dans Mevotech L.P.
Le comité spécial du conseil d’administration d’Inmet Mining Corporation, en réponse à l’offre non sollicitée de 5,1 G$ par First Quantum Minerals Ltd.
Goldman Sachs et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre de leurs rôles de conseillers financiers pour Nexen Inc. à l’égard de sa vente, au coût de 15,1 G$ US, à CNOOC Ltd.
Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans le cadre de son acquisition conjointe, au coût de 1,1 G$, de Q9 Networks avec Bell Canada, Providence Equity Partners et Madison Dearborn Partners.
TELUS Corporation, dans le cadre de la restructuration de son capital à deux catégories d’actions et de la course aux procurations connexe avec Mason Capital Management LLC.
London Stock Exchange Group plc dans le cadre de la fusion proposée avec Groupe TMX Inc. et de la course aux procurations connexe avec Maple Group Acquisition Corp.
Le conseil d’administration d’Addax Petroleum, dans le cadre de sa vente, au coût de 8,27 G$, à Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation.
Lundin Mining Corporation, dans le cadre de son placement privé auprès de HudBay Minerals Inc. et de la proposition de regroupement d’entreprises avec celle-ci.
Kinross Gold Corporation, dans le cadre de son acquisition, au coût de 1,2 G$, d’Aurelian Resources Inc.
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son acquisition, au coût de 1,36 G$, de Phillips, Hager & North Investment Management Ltd.
Magna International Inc., dans le cadre de l’investissement de 1,54 G$ US par OJSC Russian Machines.
IPSCO Inc., dans le cadre de sa vente, au coût de 7,7 G$ US, à SSAB Svenskt Stål AB.
Novelis Inc., dans le cadre de sa vente, au coût de 6,0 G$ US, à Hindalco Industries Limited.
CanWest Global Communications Corp., dans le cadre de son acquisition conjointe, au coût de 2,3 G$, avec Goldman Sachs Capital Partners d’Alliance Atlantis Communications Inc. et de la réorganisation de celle-ci.
Financement d’entreprises
Magna International Inc., dans le cadre de ses placements en vertu du régime d’information multinational visant ses billets de premier rang à 4,15 % de 650 M$ US échéant en 2025 et ses billets de premier rang à 3,625 % de 750 M$ US échéant en 2024.
Le syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD et Cantor Fitzgerald, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 258 M$ d’Alignvest Acquisition Corporation, société d’acquisition à vocation spécifique.
Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son placement de reçus de souscription de 345 M$.
Représentation des preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 250 M$ d’Oryx Petroleum Corporation Limited.
Le syndicat de preneurs fermes dirigé par UBS Valeurs Mobilières Canada, Corporation Canaccord Genuity et RBC Marchés des Capitaux dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 100 M$ d’EcoSynthetix Inc.
Représentation du syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux et UBS Valeurs Mobilières Canada, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 51,7 M$ de Royal Nickel Corporation visant des actions ordinaires et des actions accréditives.