Mandats représentatifs Mandats représentatifs

Nous travaillons de concert avec des clients provenant de nombreux secteurs et domaines de service sur un large éventail de questions nationales et transfrontalières. Notre équipe de premier plan a agi dans le cadre des plus importantes opérations de transformation au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Résultats

Mandats représentatifs

Marchés financiers

Un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 140 millions $ d’Amapá Minerals Holdings Inc.

Le 30 juillet 2026, Amapá Minerals Holdings Inc. a mené à terme son premier appel public à l’épargne visant l’émission de 127 272 728 actions ordinaires au prix de 1,10 $ chacune, pour un produit brut de 140 millions $. Les actions ordinaires ont...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 30 juillet 2026 Valeur: 140 millions $

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Marchés financiers

BMO Nesbitt Burns, dans le cadre de l’opération d’échange de billets d’Enbridge

En juin 2026, toutes les séries en circulation de débentures à moyen terme émises par Enbridge Pipelines Inc. ont été échangées contre des billets à moyen terme nouvellement émis par Enbridge Inc. d’un montant en capital équivalent dans le cadre d’une opération d’échange de...

Bureau principal: Calgary Date annoncée: 16 juin 2026 Valeur: S. O.

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Marchés financiers

Un syndicat de placeurs pour compte, dans le cadre du placement de billets de premier rang non garantis de 600 millions $ de MDA Space

En août 2026, MDA Space Ltd. a mené à terme un placement de billets de premier rang non garantis échéant en 2033 d’un capital de 600 millions $. Le placement a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par RBC Dominion valeurs...

Bureau principal: Calgary Date annoncée: 5 août 2026 Valeur: 600 millions $

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Fusions et acquisitions

Shell, dans le cadre de l’acquisition d’ARC Resources au prix de 22 milliards $

Le 2 septembre 2026, Shell plc a mené à terme l’acquisition d’ARC Resources Ltd. (TSX : ARX), une société énergétique canadienne de premier plan concentrée dans le bassin de Montney, en Colombie-Britannique et en Alberta. Cette opération, initialement annoncée en...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 2 septembre 2026 Valeur: 22 milliards $

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Infrastructures

FIT Energy, relativement à sa convention commerciale stratégique visant l’acquisition d’une capacité d’alimentation électrique de base propre pouvant atteindre 380 MW

Le 24 juin 2026, FIT Energy et FuelCell Energy Inc. ont annoncé la conclusion d’une convention stratégique aux termes de laquelle FIT Energy pourrait acquérir auprès de FuelCell Energy une technologie de production d’électricité par piles à combustible de calibre industriel...

Bureau principal: Montréal Date annoncée: 24 juin 2026 Valeur: S. O.

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Fusions et acquisitions

Searchlight Capital Partners, L.P., relativement à l’acquisition de Roots par Marquee Brands dans le cadre d’une opération de fermeture du capital

Le 20 août 2026, Roots Corporation (TSX : ROOT), marque canadienne historique spécialisée dans les activités de plein air et l’art de vivre, a annoncé avoir conclu une convention prévoyant son acquisition par Marquee Brands, en partenariat avec JM&A Design and Development...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 20 août 2026 Valeur: S. O.

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Sociétés émergentes et à forte croissance

Veeda AI, dans le cadre de son tour de financement

Le 19 août 2026, Veeda AI a annoncé avoir effectué un tour de financement avec l’appui de Radical Ventures et Khosla Ventures. Grâce aux capitaux mobilisés, Veeda AI pourra développer des modèles du monde de fondation multimodaux pour l’IA physique. Veeda AI, dont le siège...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 19 août 2026 Valeur: S. O.

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Fusions et acquisitions

Authentic Brands Group, dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans la propriété intellectuelle d’October’s Very Own

En août 2026, la plateforme de développement de marques et de divertissement de calibre mondial Authentic Brands Group (ABG) a acquis une participation majoritaire dans la propriété intellectuelle de la marque de style de vie de prestige October’s Very Own (OVO), cofondée par Drake....

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 27 août 2026 Valeur: S. O.

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Fusions et acquisitions

Scotia Capitaux en sa qualité de conseiller financier auprès de APOLLO Insurance

En août 2026, APOLLO Insurance, société d’assurance en ligne établie à Vancouver, a été acquise par Arthur J. Gallagher & Co., une société mondiale de courtage d’assurance, de gestion des risques et de services-conseils. APOLLO Insurance exploite, avec des...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 1 août 2026 Valeur: S. O.

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Marchés financiers

Administration financière des Premières Nations, dans le cadre de son programme de papier commercial de 1,4 milliard $

En août 2026, l’Administration financière des Premières Nations (AFPN) a mis sur pied un programme de papier commercial de 1,4 milliard $. La Banque de Montréal, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières...

Bureau principal: Vancouver Date annoncée: 1 août 2026 Valeur: 1,4 milliard $

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