Marchés financiers

Les preneurs fermes, relativement au PAPE de Ceridian HCM Holding Inc.

The Underwriters
Compétences
Marchés financiers
Personne-ressource
Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Rosalind Hunter

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto

Le 30 avril 2018, Ceridian HCM Holding Inc. (Ceridian) a annoncé qu’elle avait achevé son premier appel public à l’épargne (PAPE) par l’émission de 24 150 000 actions ordinaires, comprenant 3 150 000 actions ordinaires émises à la suite de la levée de l’option de surallocation par les preneurs fermes. Le placement a été établi à 22 $ US par action, ce qui donne lieu à un produit brut de 631 300 000 $ US si on l’ajoute au placement privé concomitant de 100 M$ US et avant déduction des escomptes et des commissions de prise ferme et autres frais de placement payables par Ceridian.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Credit Suisse et Deutsche Bank Securities ont agi conjointement à titre de coplaceurs principaux pour compte. Barclays, Citigroup, Jefferies LLC, Marchés mondiaux CIBC et Wells Fargo Securities ont agi à titre de coplaceurs pour compte, et Baird, Canaccord Genuity, Piper Jaffray, William Blair et MUFG ont agi à titre de cochefs de file pour le placement.

Ceridian est une société mondiale de logiciels de gestion du capital humain et elle est la plus grande société technologique (du point de vue de la capitalisation boursière initiale) à s’être introduite en bourse au Canada. Ce PAPE compte également parmi les 25 plus grands PAPE de sociétés de l’histoire de la Bourse de Toronto.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l a représenté les preneurs fermes au Canada avec une équipe composée de Desmond Lee et Rosalind Hunter (droit des sociétés/valeurs mobilières) et Tim Hughes (fiscalité).

Valeur
531 millions de dollars américains
Date de clôture
30 avril 2018
Bureau Principal
Toronto
Personne-ressource
Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés, Toronto

Équipe
Rosalind Hunter

Associée, Droit des sociétés, Toronto

Timothy Hughes

Associé, Fiscalité, Toronto