Marchés financiers

DAVIDsTEA réalise son premier appel public à l’épargne pour un produit brut de 64,9 millions $ US.

DAVIDsTea Inc.
Compétences
Marchés financiers
Personne-ressource
Shahir Guindi, Ad. E.

Ancien coprésident national, Associé, Droit des sociétés, Montréal

Équipe
François Paradis

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Raphaël Amram

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Jeremy Brisset

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Mark Brender

Associé, Fiscalité, Montréal

Alain Fournier

Associé, Fiscalité, Montréal

Le 10 juin 2015, DAVIDsTEA Inc. (la « Société ») a complété aux États-Unis son premier appel public à l’épargne avec l’émission de 3 414 261 actions ordinaires au prix unitaire de 19 $ US pour un produit brut total d’environ 64,9 millions $ US  (le « PAPE »). Le même jour, et en lien avec le PAPE, certains actionnaires existants de la Société ont également vendu des actions ordinaires sur le marché secondaire au prix de 19 $ US chacune, pour un produit brut total revenant à ces actionnaires vendeurs d’environ 46,6 millions $ US (collectivement avec le PAPE, le « Placement »). Fut incluse dans le Placement la vente d’actions ordinaires à des investisseurs canadiens conformément à une dispense de prospectus, au même prix par action, pour un produit brut total approximatif de 10 millions $ US. Les actions de la Société ont été inscrites à la cote du NASDAQ et ont commencé à être négociées le 5 juin 2015 sous le symbole « DTEA » à un cours initial par action de 19 $ US, qui a atteint à la fin de la journée un prix excédant 25 $ US.

DAVIDsTEA Inc. a été représentée par Osler pour les opérations canadiennes par une équipe composée de Shahir Guindi, François Paradis, Raphaël Amram et Jeremy Brisset (Financement d’entreprises et valeurs mobilières), aimsi que Mark Brender et Alain Fournier (Fiscalité).

Valeur
111,5 millions $ US
Date de clôture
10 juin 2015
Bureau Principal
Montréal
Personne-ressource
Shahir Guindi, Ad. E.

Ancien coprésident national, Associé, Droit des sociétés, Montréal

Équipe
François Paradis

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Raphaël Amram

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Jeremy Brisset

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Mark Brender

Associé, Fiscalité, Montréal

Alain Fournier

Associé, Fiscalité, Montréal