Le 10 juin 2015, DAVIDsTEA Inc. (la « Société ») a complété aux États-Unis son premier appel public à l’épargne avec l’émission de 3 414 261 actions ordinaires au prix unitaire de 19 $ US pour un produit brut total d’environ 64,9 millions $ US (le « PAPE »). Le même jour, et en lien avec le PAPE, certains actionnaires existants de la Société ont également vendu des actions ordinaires sur le marché secondaire au prix de 19 $ US chacune, pour un produit brut total revenant à ces actionnaires vendeurs d’environ 46,6 millions $ US (collectivement avec le PAPE, le « Placement »). Fut incluse dans le Placement la vente d’actions ordinaires à des investisseurs canadiens conformément à une dispense de prospectus, au même prix par action, pour un produit brut total approximatif de 10 millions $ US. Les actions de la Société ont été inscrites à la cote du NASDAQ et ont commencé à être négociées le 5 juin 2015 sous le symbole « DTEA » à un cours initial par action de 19 $ US, qui a atteint à la fin de la journée un prix excédant 25 $ US.
DAVIDsTEA Inc. a été représentée par Osler pour les opérations canadiennes par une équipe composée de Shahir Guindi, François Paradis, Raphaël Amram et Jeremy Brisset (Financement d’entreprises et valeurs mobilières), aimsi que Mark Brender et Alain Fournier (Fiscalité).
Personne-ressource
Ancien coprésident national, Associé, Droit des sociétés, Montréal
Équipe
Associé, Droit des sociétés, Montréal
Associé, Droit des sociétés, Montréal
Associé, Droit des sociétés, Montréal
Associé, Fiscalité, Montréal
Associé, Fiscalité, Montréal