LifeWorks, dans le cadre de son acquisition par TELUS pour 2,9 G$

Le 16 juin 2022, LifeWorks a annoncé avoir conclu un contrat exécutoire avec TELUS Corporation aux termes duquel TELUS a convenu d’acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation de LifeWorks. L’opération envisagée représente respectivement une prime de 80 % et de 89 % par rapport au cours de clôture et au cours moyen pondéré en fonction du volume (CMPV) sur 20 jours sur les actions de LifeWorks à la bourse de Toronto en date du 14 juin 2022. L’opération totale est évaluée à environ 2,9 G$, y compris la dette nette. L’opération proposée a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de LifeWorks à la suite d’une recommandation unanime d’un comité spécial d’administrateurs indépendants et est, entre autres conditions habituelles, assujettie à l’approbation des actionnaires.

Conformément à l’opération envisagée, les actionnaires de LifeWorks pourront choisir de recevoir 33 $ CA en espèces par action de LifeWorks, 1,0642 actions de TELUS par action de LifeWorks, représentant une contrepartie en actions de 33 $ CA sur la base du cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des actions de TELUS à la bourse de Toronto, ou 16,50 $ CA en espèces plus 0,5321 action de TELUS par action de LifeWorks, représentant une contrepartie en espèces de 50 % et une contrepartie en actions de 50 %.

LifeWorks est un chef de file mondial de la fourniture de solutions numériques et individuelles dans le secteur du mieux-être physique, mental, social et financier des personnes. LifeWorks offre un continuum de soins personnalisés qui aide ses clients à améliorer la vie de leur personnel, et par conséquent à améliorer le rendement de leurs entreprises.

TELUS est un chef de file mondial des sociétés spécialisées en technologies de l’information et des communications et compte 17 millions de connexions clients dans une foule de domaines : services mobiles, transmission de données et de la voix, services IP, télévision, vidéo, divertissement, sécurité. TELUS Santé est le chef de file canadien dans le secteur des technologies numériques en santé, améliorant l’accès aux services de santé et de bien-être tout en révolutionnant le flux d’information dans tous les aspects du continuum de soins.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté LifeWorks avec une équipe composée d’Emmanuel Pressman, de Kai Sheffield, de Michael Innes, de Lynne Lacoursière, d’Andrew MacDougall, d’Emery White, de Douglass Dawson (droit des sociétés), de Shuli Rodal, de Gajan Sathananthan (droit de la concurrence), de Damian Rigolo (droit de l’emploi et du travail), d’Andrea Boctor, de Jonathan Wypych (régimes de retraite et avantages sociaux), de Drew Morier et de Taylor Cao (fiscalité).