Desmond Lee, Michael Innes
5 février 2016
Le Financial Post a dévoilé les résultats des tableaux comparatifs de la fin de l’année 2015. Osler occupe la première position à titre de conseiller juridique auprès des émetteurs selon le nombre d’opérations combinées de placement de titres de participation et de titres de créance, et la deuxième position selon la valeur des opérations. Osler est également le conseiller juridique no 1 auprès des émetteurs dans le cadre de placement de titres de participation, et obtient la deuxième place selon la valeur des opérations de placement de titres de créance.
Osler a agi à titre de conseiller juridique dans le cadre de 4 des plus importantes opérations de placement de titres de participation de l’année :
- Hydro One, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 1,83 milliard de dollars, le plus important PAPE à être réalisé au Canada depuis les 15 dernières années, et l’opération de l’année selon Lexpert.
- Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de 2,78 milliards de dollars d’Element Financial, la plus importante opération de placement de titres de participation de l’année, qui a aidé à financer l’acquisition du parc de véhicules de GE Capital au coût de 8,6 milliards de dollars américains.
- Emera, dans le cadre d’un placement de débentures convertibles de 2,2 milliards de dollars visant à financer l’acquisition de TECO Energy en contrepartie de 10,4 milliards de dollars américains.
- Valeant Pharmaceuticals, dans le cadre d’un placement de 1,45 milliard de dollars américains visant des actions ordinaires afin de financer en partie l’acquisition de Salix au coût de 15,8 milliards de dollars américains.
Autres classements d’Osler sur des marchés des capitaux en 2015 :
Selon Bloomberg
- No 1 – Conseiller juridique auprès de l’émetteur dans le cadre d’opérations canadiennes de placement de titres de participation (en fonction de la valeur)
- No 3 – Conseiller juridique auprès de l’agent dans le cadre d’opérations canadiennes de placement de titres de participation (en fonction de la valeur)
- No 2 – Conseiller juridique auprès de l’émetteur dans le cadre d’opérations canadiennes de placement de titres de créance (en fonction de la valeur)
- No 2 – Conseiller juridique auprès de l’agent dans le cadre d’opérations canadiennes de placement de titres de créance (en fonction de la valeur)
Selon Thomson Reuters
- No 1 – Conseiller juridique auprès de l’émetteur dans le cadre d’opérations canadiennes de placement de titres de créance (en fonction du nombre)
- No 2 – Conseiller juridique auprès de l’agent dans le cadre d’opérations canadiennes de placement de titres de créance (en fonction du nombre)
Outre son expertise sur les marchés des capitaux, Oser continue d’être en tête des classements en tant que conseiller juridique dans le cadre d’opérations canadiennes de fusion et acquisition.
En 2015, Osler a obtenu la première position pour une deuxième année consécutive à titre de conseiller juridique dans le cadre d’opérations canadiennes de fusion et acquisition complétées et annoncées selon Thomson Reuters
Nous vous invitons à lire l’article du Financial Post dans son intégralité et à consulte les tableaux comparatifs.