Osler a agi à titre de conseiller dans le cadre de huit des dix opérations les plus importantes de l’année 2017 selon Lexpert*

Le 5 février 2018

Osler est fier d’avoir agi à titre de conseiller dans le cadre de huit des dix opérations les plus importantes de 2017 selon Lexpert, notamment, ConocoPhillips dans le cadre de la vente de sa participation dans Foster Creek Christina Lake, coentreprise de sables bitumineux, et de la majorité de ses actifs gaziers dans Deep Basin à Cenovus dans l’Ouest canadien pour une contrepartie de 17,7 milliards de dollars; Veresen Inc. dans le cadre d’une convention d’arrangement de 9,7 milliards de dollars avec Pembina Pipeline Corporation et Brookfield Capital Partners Ltd., prêteur de Stelco Inc., dans le cadre de procédures sous le régime de la LACC d’une valeur de 2 milliards de dollars.

Janice Buckingham, chef de la pratique du droit pétrolier et gazier et co-responsable de la pratique du droit de l’énergie d’Osler, a agi à titre de conseillère de ConocoPhillips, et a affirmé que cette [traduction] « vente stratégique à Cenovus était importante non seulement sur le plan de la valeur absolue en dollars (17,7 milliards de dollars), mais également sur le plan de la maximisation de la valeur dans un contexte de prix peu élevés. Nous y sommes parvenus en combinant la contrepartie en espèces avec la contrepartie en actions et une hausse prévue sur le prix qui représentaient une situation gagnante pour les deux parties, tout en s’assurant que chaque partie puisse extrapoler une valeur à partir des participations restantes ».

Osler a agi à titre de conseiller dans le cadre des huit opérations suivantes parmi les dix opérations les plus importantes de 2017 selon Lexpert :

  1. ConocoPhillips dans le cadre de la vente de sa participation à Cenovus
  2. Veresen Inc. dans le cadre d’une convention d’arrangement avec Pembina Pipeline Corporation
  3. Brookfield Capital Partners Ltd., prêteur de Stelco Inc., dans le cadre de ses procédures sous le régime de la LACC
  4. Chevron Canada Limited dans le cadre de la vente d’une filiale, qui exerce des activités pétrolières en aval au Canada, à Corporation Pétroles Parkland
  5. SmartREIT et Strathallen Acquisitions Inc. dans le cadre de l’acquisition de OneREIT
  6. Nortel Networks Corporation dans le cadre de sa signature d’un règlement d’envergure mondiale et d’une convention de soutien (disponible en anglais seulement)
  7. TELUS Corporation, dans le cadre de l’acquisition auprès de BCE Inc. de 100 000 abonnées des services sans fil, en lien avec l'acquisition de MTS par BCE
  8. Agrium Inc., dans le cadre de sa fusion avec Potash Corp. pour devenir Nutrien Ltd.

Pour en savoir davantage, consultez l’article intitulé Lexpert’s top 10 deals of 2017 (disponible en anglais seulement)


*Méthodologie de Lexpert : Le palmarès des dix meilleures opérations de l’année figurant au magazine ne correspond pas aux autres classements, établis principalement selon l’importance de l’opération. La liste de Lexpert privilégie les opérations comportant un contenu juridique canadien considérable, les opérations qui représentent une tendance ou qui illustrent le climat économique de l’année, ou encore qui sont annonciatrices de situations à venir. Il n’y a pas de taille minimale ni de structure préférée. Il s’agit d’« opérations juridiques », c’est-à-dire qu’elles font état d’enjeux juridiques d’un intérêt particulier pour les juristes.