Acasti Pharma Inc.

Acasti Pharma Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des unités dont le produit brut total s’est établi à 11,5 M$

Client

Acasti Pharma Inc.

Valeur

11,5 millions de dollars

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

mai 2018

Industrie/Secteur

Sciences de la vie

Bureau Principal

Montréal


 

Le 24 avril 2018, Acasti Pharma Inc. (Acasti) annonçait la conclusion d’une convention de prise ferme avec Mackie Research Capital Corporation (Mackie), unique teneur de livre et preneur ferme, en lien avec un appel public à l’épargne par voie de prise ferme (le placement). Le 9 mai 2018, Acasti annonçait qu’elle avait finalisé l’émission de 9 530 000 unités à 1,05 $ l’unité, pour un produit total de 10 M$. Chaque unité était constituée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’actions ordinaires dont le porteur peut exercer son droit en tout temps avant le 9 mai 2023, à un prix de 1,31 $ l’action ordinaire. Le 14 mai 2018, en plus de l’exercice intégral d’une option de surallocation par Mackie, Acasti annonçait qu’elle avait finalisé l’émission d’une tranche supplémentaire de 1 429 500 unités selon les mêmes modalités indiquées ci-dessus, pour un produit brut additionnel de 1,5 M$.

Le produit net du placement et de l’option de surallocation devrait servir au développement de CaPre, produit phare d’Acasti, et à la poursuite du programme TRILOGY d’Acasti.

Acasti Pharma est une société innovatrice du secteur biopharmaceutique qui développe un médicament qui sera potentiellement le meilleur de sa catégorie, CaPre (phospholipide d’oméga 3), destiné au traitement de l’hypertriglycéridémie.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté Acasti grâce à une équipe composée de Francois Paradis, Jeremy Brisset, Matthew Oliver, Jason Comerford et Jie Chai (droit des sociétés).


Équipe
François Paradis
Personne-ressource

François Paradis

Associé, Droit des sociétés

Jeremy Brisset

Jeremy Brisset

Sociétaire, Droit des sociétés

Matthew T. Oliver

Matthew T. Oliver

Sociétaire, Droit des sociétés

Jason  Comerford

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés

Jie Chai

Jie Chai

Sociétaire, Droit des sociétés