Boralex

Roncevaux et Plateau II, relativement à l’acquisition par Boralex des projets québécois de Invenergy

Client

Les partenaires de la communauté locale des projets Roncevaux et Plateau II

Valeur

215 millions de dollars

Service

Fusions et acquisitions

Date De Clôture

septembre 2018

Industrie/Secteur

Énergie renouvelable

Bureau Principal

Montréal


Le 14 septembre 2018, Boralex Inc., un chef de file canadien dans le domaine de la mise en valeur et de l’exploitation des installations d’énergie renouvelable, ainsi que la plus grande société française indépendante de production d’énergie éolienne sur terre, a fait l’acquisition de toutes les participations d’Invenergy Renewables, LLC dans cinq parcs éoliens au Québec, en contrepartie d’un montant en espèces d’environ 215 M$.

Cette opération a été financée par l’intermédiaire d’un placement public de reçus de souscription d’une valeur de 207 M$ par voie de prise ferme avec un consortium de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale et RBC Marchés des Capitaux, et d’un placement privé concomitant de 51,8 M$ de reçus de souscription auprès de la Caisse. Chacun des cinq projets a pu faire l’objet d’un financement à long terme de la part du consortium d’institutions financières internationales, pour une valeur totale avoisinant les 550 M$. Dans la foulée de cette acquisition, Boralex est devenu le promoteur de ces financements de projets.

Les partenaires de la communauté locale des projets de Roncevaux et Plateau II ont été représentés par Nathalie Beauregard (Droit des sociétés).


Équipe
Nathalie  Beauregard
Personne-ressource

Nathalie Beauregard

Associée, Droit des sociétés