La Caisse de dépôt et placement du Québec, relativement à son investissement dans le capital-actions d’Atlantic Broadband, une filiale de Cogeco Communications Inc., dans le cadre de l’acquisition des systèmes de câblodistribution de MetroCast
Client
Caisse de dépôt et placement du Québec
Valeur
1,4 milliard de dollars américains
Service
Fusions et acquisitions
Date De Clôture
janvier 2018
Bureau Principal
Montréal
Le 10 juillet 2017, Cogeco Communications Inc. (TSX : CCA), une entreprise montréalaise de communications, a annoncé que sa filiale, Atlantic Broadband, avait conclu un accord définitif avec Harron Communication LP en vue d’acquérir tous les systèmes de câblodistribution exploités sous la marque MetroCast dans le cadre d’une opération évaluée à 1,4 milliard de dollars américains. La clôture de l'opération a été complétée le 4 janvier 2018.
La Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») a investi un montant global de l’ordre de 315 millions de dollars américains en contrepartie d’une participation de 21 % dans le capital‑actions d’Atlantic Broadband, tandis que le solde du prix d’acquisition et des coûts de transaction ont été financés au moyen d’un emprunt garanti fourni par deux banques.
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté la CDPQ dans le cadre de cette opération grâce à une équipe d’avocats dirigée par Niko Veilleux et composée notamment d’Hugo‑Pierre Gagnon, de Chloe Cavaliere, d’Alix Morse et de Marisa Corona (droit des sociétés), de même que de Paul Seraganian (droit fiscal).