Canadian Pacific Railway’s US$500 million offering

Le groupe de preneurs fermes au Canada dans le placement public de 500 millions de dollars américains de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Client

The Underwriters

Valeur

500 millions de dollars américains

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

mars 2020

Bureau Principal

Calgary


 

Le 5 mars 2020, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique a conclu son placement public de titres d’emprunt de 500 millions de dollars américains aux États-Unis. Le produit de billets à 2,050 % échéant en 2030 sera utilisé principalement pour la réduction et le refinancement de la dette courante ainsi que pour des besoins généraux de l’entreprise. Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities Inc. et Wells Fargo étaient co-responsables de la gestion des livres pour le placement.

La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique est un chemin de fer transcontinental au Canada et aux États-Unis, avec des liens directs vers les principaux ports sur les deux côtes, ouest et est. Canadien Pacifique offre un ensemble de services de transport de marchandises, de solutions logistiques et d’expertise en matière de chaîne d’approvisionnement.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé le groupe de preneurs fermes au Canada par une équipe comprenant Frank Turner, Justin Sherman, Daniel Kolibar et Jacob Young (droit des sociétés) et Colena Der et Darian Khan (fiscalité).


Équipe
Frank  Turner
Personne-ressource

Frank Turner

Associé, Droit des sociétés

Daniel Kolibar

Daniel Kolibar

Associé, Droit des sociétés

Justin Sherman

Justin Sherman

Associé, Droit des sociétés

Jacob Young

Jacob Young

Sociétaire, sociétés

Colena Der

Colena Der

Associée, Fiscalité

Darian Khan

Darian Khan

Sociétaire, Fiscalité