CGI Inc.

Les placeurs pour compte, dans le cadre du placement de billets libellés en dollars canadiens et américains par CGI Inc.

Client

The Agents

Valeur

US$1 billion

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

septembre 2021

Industrie/Secteur

Services Professionnels

Bureau Principal

Toronto

 

Le 14 septembre 2021, CGI inc. a réalisé son placement privé de billets de premier rang non garantis précédemment annoncé d’un montant total en capital de 1 G$ US, constitué de billets à cinq ans d’un montant total en capital de 600 M$ US et de billets à dix ans d’un montant total en capital de 400 M$ US. De plus, CGI a conclu son placement de billets de premier rang non garantis à sept ans d’un montant total en capital de 600 M$ portant intérêt à un taux annuel de 2,100 %. CGI entend affecter le capital du placement au remboursement de sa facilité de crédit non garantie consentie sous forme de prêt à terme de 1,25 M$ US arrivant à échéance en mars 2023 et à des fins générales de l’entreprise.

CGI est une entreprise indépendante de services-conseils en TI qui offre des services-conseils stratégiques en TI et en management, des services en TI et en gestion des processus d’affaires en mode délégué et des solutions de propriété intellectuelle.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi comme conseiller juridique canadien pour les acquéreurs initiaux dans le cadre du placement américain et a également conseillé les placeurs pour compte sur le placement canadien avec une équipe constituée de Michael Innes, Rob Lando, Sandra Malcolm, Neil Rosen (droit des sociétés), Chris Bennett (services financiers) et Gregory Wylie (fiscalité).