Chartwell, résidences pour retraités

Chartwell, dans le cadre de son placement de parts de fiducie d’un montant de 269,5 millions de dollars

Client

Chartwell, résidences pour retraités

Valeur

269,5 M$

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

novembre 2017

Industrie/Secteur

Immeubles d’habitation et de soins de santé pour aînés

Bureau Principal

Toronto


 

Le 24 novembre 2017, Chartwell, résidences pour retraités (Chartwell) a annoncé la conclusion d’une offre publique d’achat annoncée précédemment visant 17 732 000 parts de fiducie à un prix de 15,20 $ la part, pour un produit brut total d’environ 269,5 millions de dollars. Le financement a été effectué par voie de prise ferme par l’entremise d’un syndicat de courtiers en valeurs dirigé par RBC Marché des capitaux et BMO Marchés des capitaux. Chartwell prévoit utiliser le produit net du financement pour couvrir une partie du prix d’acquisition de quatre complexes de résidences pour aînés situés dans la grande région d’Edmonton et pour rembourser partiellement sa facilité de crédit renouvelable garantie.

Chartwell est une fiducie à capital variable non constituée en société qui possède indirectement et exploite un portefeuille de complexes de résidences pour aînés, allant des résidences autonomes aux soins de longue durée en passant par les résidences avec assistance. Elle est le plus grand propriétaire et exploitant de résidences pour aînés au Canada. Chartwell souhaite exploiter les fortes tendances démographiques de ses marchés afin de maximiser la valeur de son portefeuille actuel de résidences pour aînés, et de saisir des occasions de croissance interne et par acquisitions rentables.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé Chartwell avec une équipe composée de Chris Murray et de Rosalind Hunter (valeurs mobilières) ainsi que de Jack Silverson et David Davachi (fiscalité).


Équipe
Christopher  Murray

Christopher Murray

Associé, Droit des sociétés

Rosalind Hunter

Rosalind Hunter

Associée, Droit des sociétés

Jack  Silverson

Jack Silverson

Associé, Fiscalité

David Davachi

David Davachi

Associé, Fiscalité