Cona Resources Ltd., conclusion de l’offre publique d’achat visant des billets de premier rang de 269,7 M$ US, financée en partie par un prêt à terme de deuxième rang de 160 M$
Client
Cona Resources Ltd.
Valeur
269.7 millions de dollars américains
Service
Marchés financiers
Date De Clôture
juillet 2017
Industrie/Secteur
Énergie
Bureau Principal
Calgary
Cona Resources Ltd. (auparavant, Northern Blizzard Resources Inc.) a conclu une offre publique d’achat en vue d’exercer un changement de contrôle. L’offre visait 269,7 M$ US de billets de premier rang en circulation à 7,25 % échéant en 2022. La société a indiqué aux porteurs des billets non présentés que ceux-ci seront rachetés le 31 août 2017. L’achat de billets a été financé au moyen d’un prêt à terme de deuxième rang de 160 M$ contracté aux fins du financement de l’offre publique d’achat, d’un prélèvement sur la facilité de crédit existante (une fois les modifications connexes apportées) et de fonds en caisse.
Cona Resources Ltd. est une société canadienne qui exerce des activités de production et de mise en valeur de pétrole brut et dont le siège social se situe à Calgary, en Alberta. La société cherche à optimiser la récupération de pétrole à partir de son vaste gisement pétrolier.
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté Cona dans le cadre des opérations susmentionnées grâce à une équipe dirigée par Noralee Bradley qui comprenait Lorne Carson, Jason Comerford, Dana Saric, Kelsey Armstrong et Miju Damodar (droit des sociétés).