Cona Resources Ltd.

Cona Resources Ltd., conclusion de l’offre publique d’achat visant des billets de premier rang de 269,7 M$ US, financée en partie par un prêt à terme de deuxième rang de 160 M$

Client

Cona Resources Ltd.

Valeur

269.7 millions de dollars américains

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

juillet 2017

Industrie/Secteur

Énergie (pétrole et gaz)

Bureau Principal

Calgary


Cona Resources Ltd. (auparavant, Northern Blizzard Resources Inc.) a conclu une offre publique d’achat en vue d’exercer un changement de contrôle. L’offre visait 269,7 M$ US de billets de premier rang en circulation à 7,25 % échéant en 2022. La société a indiqué aux porteurs des billets non présentés que ceux-ci seront rachetés le 31 août 2017. L’achat de billets a été financé au moyen d’un prêt à terme de deuxième rang de 160 M$ contracté aux fins du financement de l’offre publique d’achat, d’un prélèvement sur la facilité de crédit existante (une fois les modifications connexes apportées) et de fonds en caisse.

Cona Resources Ltd. est une société canadienne qui exerce des activités de production et de mise en valeur de pétrole brut et dont le siège social se situe à Calgary, en Alberta. La société cherche à optimiser la récupération de pétrole à partir de son vaste gisement pétrolier.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté Cona dans le cadre des opérations susmentionnées grâce à une équipe dirigée par Noralee Bradley qui comprenait Lorne Carson, Jason Comerford, Dana Saric, Kelsey Armstrong et Miju Damodar (droit des sociétés).


Équipe
Lorne  Carson

Lorne Carson

Associé, Droit des sociétés

Jason  Comerford

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés

Dana Saric

Dana Saric

Associée, Droit des sociétés

Kelsey  Armstrong

Kelsey Armstrong

Sociétaire, Droit des sociétés

Miju Damodar

Miju Damodar

Sociétaire, sociétés