Fairstone Financial Inc.

Fairstone Financial Inc., dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 300 M$ US

Client

Fairstone Financial Inc.

Valeur

US$300 million

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

juillet 2019

Bureau Principal

Montréal

 

Le 2 juillet 2019, Fairstone Financial Inc. a annoncé la conclusion d’un placement de billets de premier rang de 300 M$ US et d’un swap de devises simultané en dollars canadiens pour couvrir son risque de change relativement aux billets libellés en dollars américains. Fairstone entend affecter le produit net de ce placement de billets au remboursement d’une facilité de crédit garanti et aux besoins généraux de l’entreprise.

Fairstone Financial est la plus importante institution non bancaire au Canada à fournir des solutions de prêts responsables aux emprunteurs dont la cote de crédit est plus à risque. Fairstone compte plus de 235 succursales d’un bout à l’autre du Canada.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé Fairstone Financial Inc. avec une équipe composée de François Paradis, de Jason Comerford, de Jeremy Brisset, de Jie Chai, de Mary Opolko (droit des sociétés), ainsi que d’Étienne Massicotte (services financiers et bancaires).