Fiducie de placement CT REIT

Un syndicat de mandataires codirigé par Valeurs mobilières TD et Banque Scotia a procédé, pour le compte de CT REIT, à l’émission d’obligations non garanties prioritaires de série F totalisant 200 millions de dollars

Client

Syndicat de mandataires codirigé par Valeurs mobilières TD et Banque Scotia

Valeur

200 millions de dollars

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

janvier 2018

Industrie/Secteur

FPI

Bureau Principal

Toronto


 

Le 24 janvier 2018, le CT REIT a annoncé qu’il avait convenu d’émettre des obligations non garanties prioritaires de série F dont le capital total s’élève à 200 millions de dollars. Ces obligations non garanties sont assorties d’un coupon de 3,865 % par année ainsi que d’une échéance de 9,8 ans et le prix est établi selon un escompte d’émission en vue de générer un rendement de 3,866 %. Les obligations non garanties sont cotées BBB (élevé) et viennent à échéance en décembre 2027.

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 325 immeubles totalisant une superficie locative brute d’environ 26 millions de pieds carrés, constitués principalement de commerces de détail répartis dans l’ensemble du Canada.

Osler, Hoskin et Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté le syndicat de mandataires, codirigé par Valeurs mobilières TD et la Banque Scotia, dans le cadre de l’émission avec une équipe composée de Chris Murray, Arlene Mack, Blake Binions (droit des sociétés), Jack Silverson (fiscalité), Rod Davidge et Kevin Leung (immobilier).


Équipe
Christopher  Murray
Personne-ressource

Christopher Murray

Associé, Droit des sociétés

Arlene Mack

Arlene Mack

Sociétaire, Services financiers

Blake Binions

Blake Binions

Sociétaire, Droit des sociétés

Jack  Silverson

Jack Silverson

Associé, Fiscalité

Rod  Davidge

Rod Davidge

Associé, Droit immobilier