Un syndicat de mandataires codirigé par Valeurs mobilières TD et Banque Scotia a procédé, pour le compte de CT REIT, à l’émission d’obligations non garanties prioritaires de série F totalisant 200 millions de dollars
Client
Syndicat de mandataires codirigé par Valeurs mobilières TD et Banque Scotia
Valeur
200 millions de dollars
Service
Marchés financiers
Date De Clôture
janvier 2018
Industrie/Secteur
FPI
Bureau Principal
Toronto
Le 24 janvier 2018, le CT REIT a annoncé qu’il avait convenu d’émettre des obligations non garanties prioritaires de série F dont le capital total s’élève à 200 millions de dollars. Ces obligations non garanties sont assorties d’un coupon de 3,865 % par année ainsi que d’une échéance de 9,8 ans et le prix est établi selon un escompte d’émission en vue de générer un rendement de 3,866 %. Les obligations non garanties sont cotées BBB (élevé) et viennent à échéance en décembre 2027.
CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 325 immeubles totalisant une superficie locative brute d’environ 26 millions de pieds carrés, constitués principalement de commerces de détail répartis dans l’ensemble du Canada.
Osler, Hoskin et Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté le syndicat de mandataires, codirigé par Valeurs mobilières TD et la Banque Scotia, dans le cadre de l’émission avec une équipe composée de Chris Murray, Arlene Mack, Blake Binions (droit des sociétés), Jack Silverson (fiscalité), Rod Davidge et Kevin Leung (immobilier).