Fiducie de placement immobilier résidentielle Dream

Fiducie de placement immobilier résidentielle Dream, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 125,1 M$ US

Client

Fiducie de placement immobilier résidentielle Dream

Valeur

125,1 M$ US

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

mai 2022

Industrie/Secteur

Immobilier

Bureau Principal

Toronto

 

Le 6 mai 2022, Fiducie de placement immobilier résidentielle Dream a effectué son premier appel public à l’épargne de parts. Les parts sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « DRR.U ». Cet appel public à l’épargne a permis de réunir un produit brut de 125,1 M$ US et a été effectué par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières TD inc., Scotia Capitaux Inc., Marché des capitaux CIBC, RBC Dominion valeurs mobilières inc., Financière Banque Nationale inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Cormark inc., Echelon Wealth Partners inc., iA Gestion privée de patrimoine inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Raymond James ltée.

Dans le cadre de cet appel public à l’épargne, Dream Residential REIT a indirectement acquis un portefeuille initial de 16 propriétés multirésidentielles avec jardin regroupant 3 432 logements répartis essentiellement entre trois marchés des régions de la Sunbelt et du Midwest des États-Unis. Le produit net du placement a ainsi permis à Dream Residential REIT de financer la contrepartie en espèces pour l’acquisition de son portefeuille initial et de subvenir aux besoins généraux de la fiducie.

L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. qui a conseillé Fiducie de placement immobilier résidentielle Dream était composée de Doug Marshall, d’Amelia Miao, de Tara Law, de Desmond Christy, d’Emery White (droit des sociétés), de Jack Silverson (fiscalité), de John Valley, de Wesley Cohen (gouvernance d’entreprise) et de Lyne Lacoursiere (rémunération des dirigeants).