Great Canadian Gaming

Le syndicat des preneurs fermes dans le cadre du placement de 189 millions de dollars de Great Canadian Gaming sous forme de débentures non garanties de rang supérieursenior unsecured debentures

Client

Le syndicat des preneurs fermes

Valeur

189 millions de dollars

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

mars 2020

Bureau Principal

Vancouver

 

Le 2 mars 2020, Great Canadian Gaming a réalisé son placement d’un capital total de 189 millions de dollars de débentures non garanties de rang supérieur à 5,25 % échéant en décembre 2026. Le produit net du placement servira aux fins générales de l’entreprise. Marchés mondiaux CIBC Inc. et Scotia Capitaux Inc. ont codirigé le placement avec un syndicat qui comprenait BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Raymond James ltée, Canaccord Genuity Corp., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Valeurs mobilières Cormark Inc. et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.

Great Canadian Gaming exploite 25 installations de jeux, de divertissement et d’accueil en Ontario, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé le syndicat des souscripteurs avec une équipe composée de Trevor Scott, Desmond Lee, Mike Cremers (droit des sociétés), Tim Hughes et Kaleigh Hawkins-Schulz (fiscalité).