HEXO Corp.

Les preneurs fermes relativement au placement d’actions transfrontalier de 57,5 M$ de HEXO Corp.

Client

Les preneurs fermes

Valeur

57,5 millions de dollars

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

janvier 2019

Bureau Principal

Toronto


Le 30 janvier 2019, HEXO Corp. (« HEXO ») a annoncé la clôture du placement subséquent négocié au Canada qu’elle avait annoncé et du premier appel public à l’épargne aux États-Unis de 8 855 000 actions ordinaires au prix de 6,50 $ CA l’action pour un produit brut de 57 557 500 $ CA, lequel tient compte de l’émission de 1 155 000 actions ordinaires par suite de l’exercice intégral de l’option de surallocation. HEXO utilisera le produit net du placement pour les besoins généraux de l’entreprise, dont le financement de ses initiatives de croissance à l’échelle mondiale et de ses activités de recherche et développement visant à faire progresser davantage ses stratégies en matière d’innovation.

Aux fins du placement, Marchés mondiaux CIBC et BMO Marchés des capitaux agissaient à titre de chefs de file et de co-teneurs de livres, tandis qu’Oppenheimer & Co. Inc. était co-chef de file.

HEXO Corp. est une société reconnue de produits de consommation emballés à base de cannabis, qui met au point et distribue des produits primés à l’échelle mondiale. HEXO Corp., en tant qu’une des plus grandes sociétés autorisées dans le domaine du cannabis au Canada, exploite un espace de production de plus de 1,3 million de pieds carrés en Ontario et au Québec.

Osler, Hoskin & Harcourt LLP a représenté les preneurs fermes en tant que conseiller juridique au Canada et aux États-Unis.


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