L’Autorité financière des Premières nations

L’Autorité financière des Premières nations dans le cadre du placement d’obligations garanties de premier rang de 240 millions de dollars

Client

L’Autorité financière des Premières nations

Valeur

240 M$

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

juin 2020

Industrie/Secteur

Services Bancaires & Financiers

Bureau Principal

Vancouver

 

Le 16 juin 2020, l’Autorité financière des Premières Nations (« AFPN ») compléta son placement de nouvelles obligations garanties de premier rang à 1,71%, venant à échéance en juin 2030, pour un montant principal de 240 millions de dollars.

Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes comprenant Financière Banque Nationale inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD inc., Casgrain & Compagnie Limitée.

Le produit du placement sera utilisé pour financer des bâtiments administratifs polyvalents, des pêcheries, des magasins de proximité, des acquisitions d’entreprises, des achats de terrains et des projets hydroélectriques et énergétiques. Il s’agit de la plus importante transaction réalisée à ce jour par l’AFPN.

L’AFPN est un organisme statutaire sans but lucratif et sans capital-actions. Les objectifs de l’AFPN sont de fournir aux gouvernements des Premières Nations des options d’investissement et des conseils en planification des immobilisations, ainsi que l’accès à des prêts à long terme assortis de taux d’intérêt avantageux.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé l’AFPN avec une équipe dirigée par Trevor Scott et comprenant Ian Morrison (Droit des sociétés).