Panavision Inc.

Panavision Inc., dans le cadre de son acquisition par Saban Capital Acquisition Corp. et de son regroupement avec Sim dans le but de former Panavision Holdings

Client

Panavision Inc.

Valeur

622 M$ US

Service

Fusions et acquisitions

Date De Clôture

Bureau Principal

Toronto


Le 13 septembre 2018, Saban Capital Acquisition Corp. (« Saban »), une société ouverte d’acquisition à vocation spécifique, Panavision Inc. (« Panavision ») et Sim Video International Inc. (« Sim ») ont annoncé qu’elles avaient conclu une entente définitive de regroupement d’entreprises afin de mettre sur pied un fournisseur mondial de premier plan de services complets de production et de postproduction dans le secteur du divertissement.

La société issue du regroupement disposera d’une position enviable afin de tirer profit de la croissance soutenue des dépenses liées à la production de contenu et d’améliorer l’étendue de son offre de services. Conformément aux modalités de l’entente de regroupement d’entreprises, Panavision et Sim deviendront des filiales en propriété exclusive de Saban Capital Acquisition Corp. Immédiatement après les transactions proposées, Saban Capital Acquisition Corp. a l’intention de changer son nom pour Panavision Holdings Inc., et ses titres devraient continuer de se négocier au NASDAQ.

Panavision Inc. est une société respectée qui conçoit et fabrique des caméras de grande précision, des lentilles exclusives et des accessoires personnalisés pour les secteurs cinématographique et télévisuel. La société est reconnue pour son service et son soutien à l’échelle internationale. Les clients louent ses systèmes par l’intermédiaire d’installations dont elle dispose et qu’elle exploite au pays et dans le monde, ou encore par l’intermédiaire de son réseau de distribution. Light Iron, une filiale de Panavision et un chef de file en matière de postproduction, se spécialise dans les épreuves de tournage, les intermédiaires numériques, l’archivage et les services de données dans six établissements aux États-Unis. En outre, Panavision est un fournisseur de matériel d’éclairage, d’équipement de plateau et de grues de studio utilisés dans le cadre de productions cinématographiques et télévisuelles.

Sim est un fournisseur de premier plan de solutions et de services complets dans les secteurs télévisuel et cinématographique (longs métrages). Sim dispose d’installations à Los Angeles, à Vancouver, à Atlanta, à New York et à Toronto afin d’offrir au milieu de la création de l’équipement de production, un studio et des installations de production à la fine pointe de la technologie et des services de postproduction.

Saban Capital Acquisition Corp. est une société d’acquisition à vocation spécifique affiliée à Saban Capital Group, Inc. (« SCG »), une importante société d’investissement privée qui est spécialisée dans les médias, le divertissement et les communications et dont le siège social se situe à Los Angeles.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté Panavision avec une équipe composée de Neal Ross (droit des sociétés), Drew Morier et Colena Der (fiscalité), Damian Rigolo (droit du travail et de l’emploi), ainsi que Peter Glossop et Jaime Auron (droit de la concurrence).


Équipe
Neal  Ross

Neal Ross

Associé, Droit des sociétés

Drew  Morier

Drew Morier

Associé, Fiscalité

Colena Der

Colena Der

Associée, Fiscalité

Damian Rigolo

Damian Rigolo

Associé, Droit du travail et de l'emploi

Peter  Glossop

Peter Glossop

Associé, Droit de la concurrence