Pipestone Oil Corp.

Pipestone Oil Corp. dans le cadre de sa fusion stratégique avec Blackbird Energy Inc. et de son financement par actions et par emprunt de 309,5 M$ pour créer Pipestone Energy Corp.

Client

Pipestone Oil Corp.

Valeur

310 M$

Service

Fusions et acquisitions

Date De Clôture

janvier 2019

Industrie/Secteur

Énergie (pétrole et gaz)

Bureau Principal

Calgary


Le 4 janvier 2019, Blackbird Energy Inc. et Pipestone Oil Corp. ont annoncé la réalisation de leur fusion stratégique annoncée précédemment. Parallèlement à la transaction, Blackbird et Pipestone Oil ont conclu un financement par actions totalisant 111 millions de dollars avec certains actionnaires actuels, et Pipestone Oil a conclu un financement par emprunt de 198,5 millions de dollars. La conclusion de ces transactions engendre un regroupement stratégique de deux installations connexes de Pipestone Montney en une seule entreprise qui exercera ses activités sous le nom Pipestone Energy Corp.

Pipestone Oil Corp. était une filiale entièrement détenue par Canadian Non-Operated Resources Corp L.P., un fonds d’investissement pétrolier et gazier de Calgary.

Blackbird Energy Inc., dont le siège social se situe à Calgary, est une société d’énergie qui exerce des activités d’exploration, de mise en valeur et de production de pétrole et de gaz naturel dans l’Ouest canadien.

 Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté Pipestone Oil avec une équipe composée de Robert Lehodey, Neal Ross et Jacob Young (droit des sociétés); de Colena Der et Corinne Grigoriu (fiscalité); de Shaun Parker (droit de l’emploi); et de Shuli Rodal et Jaime Auron (droit de la concurrence).


Équipe
Robert  Lehodey, c.r.

Robert Lehodey, c.r.

Associé, Droit des sociétés

Neal  Ross

Neal Ross

Associé, Droit des sociétés

Jacob Young

Jacob Young

Sociétaire, sociétés

Colena Der

Colena Der

Associée, Fiscalité

Shaun Parker

Shaun Parker

Sociétaire, Droit du travail et de l'emploi

Shuli  Rodal

Shuli Rodal

Associée, Droit de la concurrence