PRO Real Estate Investment Trust

PRO Real Estate Investment Trust, dans son placement de parts de fiducie de 40,3 millions de dollars, y compris l’exercice intégral d’une option de surallocation

Client

PRO Real Estate Investment Trust

Valeur

40,3 millions de dollars

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

septembre 2018

Industrie/Secteur

FPI

Bureau Principal

Montréal


Le 28 septembre 2018, PRO Real Estate Investment Trust (« PROREIT ») a annoncé la conclusion de son placement précédemment annoncé (« le placement ») de parts de fiducie du FPI, par voie de prise ferme. Au titre du placement, le FPI a émis 17 365 000 parts à 2,32 $ la part, pour un produit brut total de 40 286 800 $, y compris 2 265 000 parts émises aux termes de l’exercice intégral d’une option de surallocation.

Le placement était effectué par un syndicat de preneurs fermes, dont Canaccord Genuity Corp. et Valeurs Mobilières TD Inc., à titre de chefs de file teneurs de livres associés, et la Banque Scotia, collectivement codirigeants de la prise ferme, ainsi que BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Financière Banque Nationale Inc., Haywood Securities Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Raymond James Ltd., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., et Leede Jones Gable Inc.

PROREIT est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale, créée en vertu d’une déclaration de fiducie, conformément aux lois de la province de l’Ontario.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté PROREIT avec une équipe comprenant Bastien Gauthier et Mikulas Arendas (droit des sociétés) ainsi qu’Étienne Massicotte (services financiers).


Équipe
Bastien  Gauthier

Bastien Gauthier

Associé, Droit des sociétés

Etienne  Massicotte

Etienne Massicotte

Associé, Services financiers

Mikulas Arendas

Mikulas Arendas

Sociétaire, Services financiers et bancaires