The Manufacturers Life Insurance Company

Financière Manuvie dans le cadre de la vente de sa filiale NAL Resources Limited à Whitecap Resources Inc.

Client

The Manufacturers Life Insurance Company

Valeur

155 millions de dollars

Service

Fusions et acquisitions

Date De Clôture

janvier 2021

Industrie/Secteur

Énergie

Bureau Principal

Calgary

 

Le 4 janvier 2021, Whitecap Resources Inc. a réalisé le regroupement stratégique précédemment annoncé avec NAL Resources Limited dans le cadre d’une opération portant sur l’ensemble des actions et évaluée à environ 155 millions de dollars. Whitecap a conclu une entente pour acquérir NAL auprès de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, une filiale privée en propriété exclusive de la Société Financière Manuvie. Whitecap a émis en faveur de Manuvie 58,3 millions d’actions ordinaires de Whitecap en échange de toutes les actions émises et en circulation de NAL. Après l’acquisition, Manuvie détiendra environ 12,5 % de l’entité issue du regroupement. Manuvie a conclu une convention de blocage pour des périodes de 12, 15 et 18 mois à compter de la date de clôture de l’opération ; un tiers des actions sera libéré du blocage après chaque période. Whitecap a également accordé à Manuvie des droits de participation dans de futures émissions d’actions et, à la clôture, les parties concluront également une convention relative aux droits des investisseurs et une convention de droits d’inscription qui conféreront à Manuvie certains droits d’observateur au conseil d’administration, des droits de participation continue au prorata dans de futures émissions d’actions et des droits d’inscription futurs.

Whitecap Resources Inc. acquiert et développe des terrains de pétrole et de gaz naturel au Canada.

NAL Resources Limited possède et exploite des unités de production de pétrole et de gaz. La société était implantée à Calgary, au Canada, et fonctionnait en tant que filiale de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers est une compagnie d’assurance-vie qui exploite ses activités au Canada, aux États-Unis, en Asie et dans le monde entier.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers avec une équipe composée de Janice Buckingham, Storme Mckop (énergie [pétrole et gaz]), Andrea Whyte, Justin Sherman, Lindsay Hofer (droit des sociétés) et Kaeleigh Kuzma (droit de la concurrence).