The Syndicate of Agents

Le syndicat d’agents dans le placement public canadien de 300 millions de dollars de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Client

The Syndicate of Agents

Valeur

$300 million

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

mars 2020

Bureau Principal

Calgary


 

Le 9 mars 2020, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique compléta un placement public de 300 millions de dollars en billets non-subordonnés non-garantis à 3,05 %, échéant en 2050. Le financement a été complété par un syndicat d’agents dirigé par RBC Dominion Securities inc., BMO Nesbitt Burns inc., CIBC World Markets inc. et Scotia Capital inc. en tant que responsables conjoints du syndicat. Le produit de placement sera utilisé pour le refinancement de la dette courante ainsi que pour des besoins généraux de l’entreprise.

La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique est un chemin de fer transcontinental au Canada et aux États-Unis, avec des liens directs vers les principaux ports sur les deux côtes, ouest et est. Canadien Pacifique offre un ensemble de services de transport de marchandises, de solutions logistiques et d’expertise en matière de chaîne d’approvisionnement.

Osler, Hoskin & Harcourt LLP a conseillé le syndicat d’agents par une équipe comprenant Daniel Kolibar, Justin Sherman, Jacob Young, Meg Hiles (Droit des affaires), Colena Der et Darian Khan (Fiscalité).


Équipe
Daniel Kolibar
Personne-ressource

Daniel Kolibar

Associé, Droit des sociétés

Justin Sherman

Justin Sherman

Associé, Droit des sociétés

Jacob Young

Jacob Young

Sociétaire, sociétés

Meg Hiles

Meg Hiles

Sociétaire, Droit des sociétés

Colena Der

Colena Der

Associée, Fiscalité

Darian Khan

Darian Khan

Sociétaire, Fiscalité