TransAlta Renewables Inc.

Les preneurs fermes dans le cadre de l’acquisition ferme de 150 M$ d’actions ordinaires de TransAlta Rewewables Inc., au moyen d’un supplément de prospectus déposé le 15 juin 2018

Client

les preneurs fermes codirigés par Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia

Valeur

150 millions de dollars

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

juin 2018

Industrie/Secteur

Énergie renouvelable

Bureau Principal

Toronto


 

Le 22 juin 2018, TransAlta Renewables Inc. (« TransAlta Renewables ») a annoncé qu’elle avait conclu le placement annoncé par voie de prise ferme de 11 860 000 actions ordinaires du capital de TransAlta Renewables, au prix de 12,65 $ par action, ce qui donnera lieu à un produit brut d’environ 150 M$ pour TransAlta. L’offre était souscrite par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia.

Le produit net du placement sera utilisé pour rembourser en partie les montants retirés de la facilité de crédit de TransAlta en vue de financer les récentes acquisitions. Les liquidités supplémentaires procurées par la facilité de crédit serviront aux activités générales de l’entreprise, notamment aux coûts de construction courants associés à ces acquisitions.

TransAlta Renewables compte parmi les plus grands producteurs d’énergie renouvelable cotés en bourse au Canada. TransAlta Renewables possède des installations de production d’énergie renouvelable et investit par contrat dans des sources d’énergie renouvelable, dont les centrales éoliennes et hydroélectriques.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté les preneurs fermes avec une équipe composée de Desmond Lee, Trevor Scott et Patrick Sullivan (droit des sociétés), Patrick Welsh (réglementation) et Sagar Memon (étudiant en droit en emploi d’été).


Équipe
Desmond  Lee

Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés

Trevor R. Scott

Trevor R. Scott

Associé, Droit des sociétés

Patrick Sullivan

Patrick Sullivan

Sociétaire, Droit des sociétés

Patrick G. Welsh

Patrick G. Welsh

Associé, Litige