WealthBar

WealthBar, dans le cadre de l’acquisition par Financière CI d’une participation majoritaire dans WealthBar

Client

WealthBar Financial Services Inc.

Valeur

-

Service

Fusions et acquisitions

Date De Clôture

janvier 2019

Industrie/Secteur

Technologies financières (FinTech)

Bureau Principal

Vancouver


Le 23 janvier 2019, WealthBar a annoncé la conclusion de son opération d’achat aux termes de laquelle Financière CI a acquis 75 % de ses actions ordinaires émises et en circulation.

WealthBar est l’un des chefs de file canadiens qui offrent des conseils robotisés en gestion de patrimoine et de planification financière aux investisseurs particuliers et aux conseillers en valeurs.

Fondée en 1965, CI est l’une des plus grandes sociétés d’investissement au Canada avec des actifs génératrices de commissions de plus de 173 G$.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté WealthBar avec une équipe composée de Mark Longo, Patrick Sullivan et Tara Folk (droit des sociétés), Adam LaRoche (droit du travail et de l’emploi), Lori Stein (fonds d’investissement et gestion de l’actif), Sam Ip (technologie) et Dov Begun (fiscalité).


Équipe
Mark Longo
Personne-ressource

Mark Longo

Associé, Sociétés émergentes et à forte croissance

Lori Stein

Lori Stein

Associée, Droit des sociétés

Patrick Sullivan

Patrick Sullivan

Sociétaire, Droit des sociétés

Dov  Begun

Dov Begun

Associé, Fiscalité

Sam Ip

Sam Ip

Sociétaire, Technologie

Adam LaRoche

Adam LaRoche

Sociétaire, Droit du travail et de l’emploi

Tara Folk

Tara Folk

Sociétaire, Sociétés émergentes et à forte croissance