Le 23 janvier 2019, WealthBar a annoncé la conclusion de son opération d’achat aux termes de laquelle Financière CI a acquis 75 % de ses actions ordinaires émises et en circulation.
WealthBar est l’un des chefs de file canadiens qui offrent des conseils robotisés en gestion de patrimoine et de planification financière aux investisseurs particuliers et aux conseillers en valeurs.
Fondée en 1965, CI est l’une des plus grandes sociétés d’investissement au Canada avec des actifs génératrices de commissions de plus de 173 G$.
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté WealthBar avec une équipe composée de Mark Longo, Patrick Sullivan et Tara Folk (droit des sociétés), Adam LaRoche (droit du travail et de l’emploi), Lori Stein (fonds d’investissement et gestion de l’actif), Sam Ip (technologie) et Dov Begun (fiscalité).