Commerce de détail et biens de consommation – Marchés des capitaux

Comme le secteur du commerce de détail évolue à la suite de la pandémie mondiale, de nombreuses entreprises du secteur auront besoin d’avoir accès à du financement pour les aider à faire face à un avenir incertain.

Votre façon d’aborder les marchés des capitaux dépend des activités que vous exercez. Pour les exploitants traditionnels, les capitaux pourraient être plus difficiles à trouver, alors que les détaillants novateurs pourraient retenir l’attention des investisseurs. Obtenir du capital nécessite une stratégie adaptée aux besoins et aux plans futurs de votre entreprise.

Le groupe Commerce de détail d’Osler compte des décennies d’expérience auprès de divers détaillants qu’il aide à accéder à tous les secteurs des marchés des capitaux. Nous avons aidé des sociétés prestigieuses à réunir des capitaux au moyen de premiers appels publics à l’épargne, à accéder aux marchés des titres d’emprunt en émettant des titres de créance de catégorie investissement et à rendement élevé, et à obtenir du financement par placement privé. Par ailleurs, nous avons facilité le financement auprès de divers types d’investisseurs et d’institutions financières.

Comme le secteur du commerce de détail et des biens de consommation évolue rapidement, il est essentiel de bénéficier du financement approprié pour vous aider à maintenir votre exploitation et à tirer parti des occasions qui se présentent.

Expérience récente

Canada Goose Holdings Inc.

Les preneurs fermes, dans le cadre d’un placement secondaire d’actions à droit de vote subalterne de Canada Goose Holdings Inc. pour 630 M$ US.  Créée dans un petit entrepôt de Toronto, au Canada, en 1957, Canada Goose est devenue l’un des plus grands fabricants mondiaux de vêtements d’extérieur haut de gamme. 

À propos de notre travail auprès de Canada Goose Holdings Inc.
Voyageur regardant le paysage de la ville en hiver

MAV Beauty Brands Inc.

Les preneurs fermes, lors du PAPE de 242 M$ de MAV Beauty Brands.  Cette opération comprenait un placement d’actions nouvelles de MAV Beauty Brands et un placement secondaire d'actions ordinaires de MAV Beauty Brands par des entités contrôlées par TA Associates Management, L.P., Marc Anthony Venere et la famille Redmond.

À propos de notre travail auprès de MAV Beauty Brands Inc.
Arrangement de bouteilles cosmétiques

Roots Corporation

Les preneurs fermes dans le cadre du PAPE de Roots Corporation à la Bourse de Toronto. Le PAPE a été un reclassement total des actions ordinaires de Roots par des fonds d'investissement administrées par Searchlight Capital Partners, L.P. et une entité indirectement contrôlée par les fondateurs Michael Budman et Don Green.

En savoir plus sur notre travail auprès de Roots Corporation
Lac bleu et montagnes rocheuses a l’est du Canada

Jamieson Wellness

Les preneurs fermes dans le cadre du PAPE de Jamieson Wellness à la Bourse de Toronto pour 345 M$. Jamieson Wellness est le principal fabricant, distributeur et négociant au Canada de produits de santé naturels de marque de première qualité.

En savoir plus sur notre travail auprès de Jamieson Wellness
Une main tenant des pilules
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