Énergie – Marchés financiers

Compte tenu de la forte intensité de capital de l’industrie de l'énergie, il est indispensable d’assurer le financement approprié des opérations, en particulier dans le contexte de plus en plus incertain du secteur de l’énergie.

Au cours des dernières années, le secteur de l’investissement a également présenté plus de difficultés pour les entreprises canadiennes. Le groupe Pétrole et gaz d’Osler travaille avec plusieurs des plus grandes entreprises de ce secteur sur une série de stratégies de financement. Nous disposons d’une gamme complète de capacités en matière de marchés des capitaux, notamment en ce qui concerne les marchés des titres de créance et les marchés boursiers.

Comme le contexte du secteur de l'énergie canadien continue d’évoluer dans les années à venir, travailler avec un cabinet qui comprend les acteurs financiers de ce domaine et qui a fait ses preuves en matière de financement constitue un avantage en vue d’une croissance future.

Expérience récente

Kinder Morgan Canada Limited

Osler a conseillé les preneurs fermes lors du PAPE de Kinder Morgan Canada Limited, qui a émis 102 942 000 actions à droit de vote restreint au prix de 17 $ chacune pour un produit brut total de 1,75 G$. Valeurs mobilières TD Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. ont agi comme coteneurs de livres.

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affichage numérique des prix du marché boursier

Husky Energy

Husky Energy réalise un placement de billets de premier rang non garantis d’une valeur de 750 M$ US, montant affecté aux besoins généraux de l’entreprise. Husky, une société énergétique intégrée dont le siège social est à Calgary, a une production quotidienne de pétrole d'environ 320 000 barils.

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Raffinerie de pétrole, usine chimique et pétrochimique la nuit

Enbridge Inc.

Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de 1 G$ US de billets hybrides d’Enbridge. Les billets viendront à échéance le 15 avril 2077 et Enbridge versera de l’intérêt à un taux fixe initial de 5,50 % par année. Ces billets sont considérés par les agences d'évaluation comme constitués de 50 % de capitaux propres.

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Construction de pipelines dans un paysage vallonné
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