Mines et ressources naturelles – Fusions et acquisitions

Grâce au prix de l’or et des autres matières premières en hausse, la pandémie n’a pas du tout freiné les opérations de fusion et d’acquisition dans le secteur des mines et des ressources naturelles. Les acheteurs ayant plus d’argent et les vendeurs constatant une hausse de la valorisation de leur entreprise, tous les types d’entreprises s’y sont lancés. Et ces opérations vont fort probablement se poursuivre, compte tenu des pressions à l’amélioration de l’efficacité, à l’accroissement des revenus tirés des actifs et à la découverte de nouvelles mines pour étendre les activités.

Le secteur minier a depuis toujours eu son lot de défis avec les valorisations et l’intégration efficace des acquisitions dans la structure en place. Les vendeurs se heurtent souvent à des différends quant aux prix et à des recours en garantie et en indemnisation. Au fond, les parties veulent que ce type d’opération tourne plus rondement et que les intégrations se fassent sans heurt.

Ayant travaillé sur un très grand nombre d’opérations de fusion et d’acquisition au fil des ans, notre groupe du droit minier aide nos clients à bien comprendre les risques potentiels de telles opérations et tient compte de ces enjeux dans les négociations et les prix. Nous avons travaillé avec les plus grandes sociétés minières au monde. Nous les avons aidées à négocier des prix plus justes, à améliorer les contrats de vente et d’achat, à réaliser plus rapidement leur intégration et à assurer une meilleure gouvernance.

Alors que les consolidations se poursuivent dans le secteur, il est important de faire appel à un cabinet d’avocats ayant le savoir-faire et l’expertise en opération de fusion et d’acquisition pour vous aider à saisir toutes les occasions du secteur.

Expérience récente

Battle North Gold Corporation

Battle North Gold Corporation, dans le cadre de son acquisition par Evolution Mining Limited pour environ 343 M$. L’opération a été effectuée au moyen d’un plan d’arrangement en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique).

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Une mine d'or pendant la journée

Rio Tinto Exploration

Rio Tinto Exploration conclut des conventions de participation et d’alliance stratégique avec Calibre Mining Corp., d’une valeur de 45 M$ US, de même qu'une convention de participation définitive en vue d'une participation allant jusqu'à 75 % dans les concessions Borosi de Calibre.

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Chargeur frontal rouge chargeant du matériel dans un camion dans une carrière

Maverix Metals Inc.

Maverix Metals Inc. acquiert le portefeuille de redevances de Kinross Gold Corporation pour 74 M$ US. Cette acquisition permet à Maverix Metals Inc. de toucher 25 redevances de métaux précieux et comprend des participations dans plusieurs projets en démarrage de mise en valeur et d’exploration.

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Un camion-benne dans une mine

Dominion Diamond Corporation

Les prêteurs et les preneurs fermes, dans le cadre de l’acquisition de Dominion Diamond Corporation par Washington Companies Corp. Washington a financé l’acquisition avec le produit d’un placement de billets de premier rang de 550 M$ US et le produit d’une facilité de crédit garantie de premier rang de 200 M$ US. 

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Bijoutier tenant un diamant dans une pince à épiler et l'inspectant avec plus de diamants éparpillés sur une surface brillante
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