Technologies – Marchés financiers

Le secteur des technologies continue de stimuler l’innovation et la croissance de l’économie canadienne, transformant différents secteurs, notamment ceux des services financiers, des soins de santé, des divertissements et des communications. Les entreprises ont besoin de réunir des capitaux pour financer leur croissance, tirer parti d’occasions et garder une longueur d’avance sur leurs concurrents.

Chez Osler, nos avocats sont des experts et travaillent avec des entreprises technologiques de toutes tailles dans le cadre de leurs activités sur les marchés financiers, dont certains des plus gros PAPE réalisés au Canada. Nous fournissons des conseils tant aux émetteurs qu’aux placeurs en ce qui concerne les placements privés, les appels publics à l’épargne et les autres méthodes d’inscription en bourse. Nos avocats sont également des experts de toutes les questions de réglementation et de conformité dont dépend la réalisation d’opérations.

Que vous soyez une entreprise établie dont vous voulez étendre la portée ou une entreprise émergente en démarrage qui prépare un PAPE, Osler offre l’expertise en matière de marchés financiers dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.

Expérience récente

Lightspeed Commerce Inc.

Le 13 août 2021, Lightspeed Commerce Inc. a émis 1 155 000 actions à droit de vote subalterne par suite de l’exercice intégral de l’option de surallocation par les preneurs fermes. Le produit brut total revenant à la société s’est établi à environ 823,5 M$ US.

Pour en savoir davantage sur l’appel public à l’épargne de Lightspeed Commerce Inc.
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Q4 Inc.

Au mois d’octobre 2021, Q4 Inc., plateforme de communications de premier plan sur les marchés des capitaux, a réalisé son premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires à la Bourse de Toronto. Q4 prévoit affecter le produit brut d’environ 100 millions de dollars tiré de ce PAPE au remboursement de ses dettes et à la poursuite de ses stratégies de croissance.

Pour en apprendre davantage sur notre collaboration avec Q4 Inc.
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TELUS International

En février 2021, TELUS International, qui fournit des solutions numériques de nouvelle génération pour améliorer l’expérience client des marques mondiales et révolutionnaires, a réalisé un PAPE de 1,06 M$ US visant des actions avec droit de vote subalterne au Canada et aux États-Unis. Il s’agit du plus important PAPE réalisé jusqu’à présent dans le secteur des technologies au Canada.

Pour en savoir davantage sur cette opération record
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Thinkific Labs Inc.

Osler a conseillé les preneurs fermes dans le cadre du premier appel public de Thinkific. Ce PAPE de 184 millions de dollars a été réalisé en avril 2021 à la Bourse de Toronto. Thinkific est une société de logiciels de premier plan qui aide les entreprises à créer, à commercialiser et à vendre des cours en ligne personnalisés.

Pour en savoir davantage sur cette opération
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