Financement adossé à de l'actif

Cona Resources Ltd., conclusion de l’offre publique d’achat visant des billets de premier rang de 269,7 M$ US, financée en partie par un prêt à terme de deuxième rang de 160 M$

Panavision Canada, relativement aux facilités de prêt syndiqué adossé à l’actif dirigé par la Bank of America

Bank of America, N.A. (agissant par l’intermédiaire de sa succursale canadienne), à titre de mandataire, relativement à un prêt garanti de premier rang adossé à des actifs modifié et mis à jour de 750 millions de dollars canadiens consenti à la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Bank of America, N.A., (i) à titre de mandataire, relativement à un prêt garanti de premier rang adossé à des actifs de 900 millions de dollars américains qu’elle a consenti à Lord & Taylor Acquisition Inc.; (ii) à titre de mandataire, relativement à un emprunt à terme assorti d’un privilège de premier rang de 2 milliards de dollars américains et (iii) à titre de mandataire, relativement à un emprunt à terme assorti d’un privilège de second rang de 300 millions de dollars américains,

Bank of America, N.A. à titre de mandataire, relativement à des prêts adossés à des actifs canadiens et américains de 85 millions de dollars américains qu’elle a consentis à Seaton Acquisition Corp. et aux membres du groupe de celle-ci.

PNC Bank, N.A., à titre de mandataire et de prêteur, relativement à des prêts de 20 millions de dollars américains qu’elle a consentis à Zochem Inc.

Banque Royale du Canada, à titre de prêteur, relativement à des prêts de 10 millions de dollars canadiens qu’elle a consentis à Goudas Food Products.

Banque Royale du Canada, en tant que mandataire, dans le cadre de l’attribution d’un prêt adossé à des actifs et de facilités de crédit hypothécaire à JBS Food Canada Inc. (l’acquéreur de l’usine de XL Foods située à Brooks en Alberta).

Axiall Corporation (auparavant Georgia Gulf Corporation) – Conseiller canadien auprès de la Société dans le cadre de l’attribution d’une facilité de crédit adossée à des actifs de 500 millions de dollars par GE Capital, en tant qu’agent administratif d’un groupe de prêteurs.

Wells Fargo Retail Finance LLC et une autre institution financière dans le cadre de l’attribution d’une facilité de crédit adossée à des actifs de 1,3 milliard de dollars à la Compagnie de la Baie d’Hudson et à ses filiales.

Associated Materials Canada Limited et les sociétés de son groupe, en tant qu’emprunteurs canadiens, dans le cadre de l’attribution, à un groupe de prêteurs, de facilités de crédit renouvelables garanties de rang supérieur par la succursale canadienne de UBS AG, en tant qu’agent administratif canadien, et par la succursale de Stamford de UBS AG, en tant qu’agent administratif américain.

Bank of America, N.A. dans le cadre de l’attribution d’une facilité de crédit de débiteur-exploitant de 100 millions de dollars américains à Eddie Bauer, Inc.

Financement Wells Fargo Capital Canada, en tant que principal agent des sûretés réelles et prêteur, dans le cadre de l’attribution d’une facilité de crédit adossée à des actifs de 175 millions de dollars à Catalyst Paper Corporation.

Deutsche Bank Trust Company Americas, en tant qu’agent administratif et agent des sûretés réelles, dans le cadre de l’attribution d’une facilité de crédit adossée à des actifs de 350 millions de dollars américains à Essar Steel Algoma Inc.

J.P. Morgan Chase & Co. dans le cadre d’un prêt adossé à des actifs de 400 millions de dollars accordé à Beauty Systems Group.

Accuride Corporation et Accuride Canada Inc. dans le cadre de l’attribution d’une facilité de crédit adossée à des actifs d’un capital de 100 millions de dollars américains.

Succursale canadienne de UBS AG, en tant qu’agent administratif et agent des sûretés réelles, dans le cadre de l’attribution d’une facilité de crédit adossée à des actifs de 160 millions de dollars à un important propriétaire, exploitant et locateur de grues.