Financement d’entreprises et valeurs mobilières

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Osler est invariablement reconnu comme l’un des grands cabinets en matière de financement d’entreprises du Canada. Parmi nos clients figurent les plus grandes sociétés du Canada, des multinationales de renom, des sociétés entrepreneuriales et à potentiel de croissance et des banques d’investissement nationales et internationales qui exercent leurs activités sur les marchés financiers canadiens, américains et internationaux. Notre approche centralisée en matière de pratique, qui regroupe des avocats spécialisés en financement d’entreprises du Canada et des États-Unis et une clientèle diversifiée, nous permet de rester à l'avant-garde de la mise au point de solutions financières créatives.

Expertises connexes
  • Calvalley Petroleum Inc.

    Calvalley Petroleum Inc. , dans le cadre de sa restructuration et de sa liquidation en vertu d’un plan d’arrangement comprenant sa filiale à cent pour cent, Calvalley Energy Limited.

  • Spitfire Ventures, LLC

    A représenté Spitfire Ventures, LLC, une entité appartenant à Rod Lewis, relativement à un investissement dans US Oilsands Inc., dans le cadre d’un financement de 80 millions de dollars complété le 18 octobre 2013.

  • Northern Blizzard Resources Inc.

    Northern Blizzard Resources Inc., dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang d’un capital de 425 millions de dollars américains.

  • Northern Blizzard Resources

    Northern Blizzard Resources, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne et de son placement secondaire d’une valeur de 500 millions de dollars.

  • Société aurifère Barrick

    Osler agit pour des preneurs fermes, dans le cadre d’un appel public à l’épargne par voie de prise ferme d’une valeur de 3 milliards de dollars visant des actions ordinaires effectué par Société aurifère Barrick.

  • Hale Capital Partners

    Counsel to Hale Capital Partners (and other investors) in connection with a $70 million private placement of preferred shares by Midway Gold Corp.

  • Mongolia Minerals Corporation

    Counsel to Mongolia Minerals Corporation in its $10 million offering of convertible notes.

  • Cameco Corporation

    Counsel to Cameco Corporation in its 4.19% $500 million debenture offering due 2024.

  • Belo Sun Mining Corp.

    Belo Sun Mining Corp. : conseiller auprès des preneurs fermes dans le cadre d’un placement de titres de participation subséquent.

  • Barrick Gold Corporation

    Barrick Gold Corporation – counsel to the underwriters in its MJDS cross-border follow-on offering of equity.

Au cours des six dernières années, Osler s’est constamment classé parmi les meilleurs conseillers en financement d’entreprises dans les tableaux comparatifs publiés par Thomson Reuters, Bloomberg, Mergermarket et Infomart. Il a reçu les distinctions suivantes pour la fin de l’année 2013 :

  • Infomart décerne la première position à Osler en tant que conseiller juridique canadien auprès des preneurs fermes dans le cadre de placements de titres de participation et de titres de créance (selon la valeur des opérations) et le deuxième rang en tant que conseiller juridique canadien auprès des émetteurs dans le cadre de placements de titres de participation et de titres de créance (en fonction de la valeur des opérations). Informart souligne également qu’Osler a agi à titre de conseiller auprès des émetteurs dans le cadre de 4 des 10 plus importants placements publics de titres de créance (selon la valeur des opérations).
  • Bloomberg a classé Osler au troisième rang en tant que conseiller auprès des preneurs fermes dans le cadre de placements d’actions au Canada (selon la valeur des opérations) et au deuxième rang en tant que conseiller auprès des émetteurs dans le cadre de placements d’actions au Canada en (en fonction de la valeur des opérations).
  • Chambers Global: The World’s Leading Business Lawyers classe Osler dans le « Band 1 » dans la catégorie du droit des sociétés et des fusions et acquisitions.
  • IFLR 1000: The Guide to the World's Leading Financial Law Firms : Osler obtient le niveau de classement le plus élevé pour son travail dans le secteur des marchés des capitaux. Certaines sources affirment qu’Osler est « particulièrement très versé en matière d’opérations de titres d’emprunt ». Des compétiteurs précisent que « le groupe continue à se démarquer ».
  • The Canadian Legal Lexpert Directory : la pratique du bureau de Toronto est la plus fréquemment recommandée.
  • Le nom de plusieurs avocats de ce domaine de pratique figure dans la publication The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada.

  • The Best Lawyers in Canada classe Osler au premier rang en Ontario dans le domaine du droit des sociétés.