Prêts aux grandes entreprises

Goldman Sachs Merchant Banking dans le cadre de son acquisition de la Corporation People pour 1,13 milliard de dollars

Financement, par l’Autorité financière des Premières Nations, d’une coalition de Premières Nations Mi'kmaq dans le cadre de l’acquisition de Clearwater Seafoods

Les prêteurs dans l’acquisition de VetStrategy par Berkshire Partners

TPG dans son offre de soumission d’amorce pour les actifs du Cirque du Soleil, en partenariat avec Fosun, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec

KingSett Capital, pour le compte de KingSett Real Estate Growth LP No.7, de KingSett Canadian Real Estate Income Fund et d’autres investisseurs, dans le cadre de l’acquisition de Northview Apartment Real Estate Investment Trust pour 4,9 G$

Aspenleaf Energy Limited, dans le cadre de son acquisition de NEP Canada ULC

Prêteurs et preneurs fermes dans l’acquisition de Dominion Diamond Corporation par Washington Companies Corp.

Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux, en tant que représentants des acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de goeasy Ltd.

Cona Resources Ltd., conclusion de l’offre publique d’achat visant des billets de premier rang de 269,7 M$ US, financée en partie par un prêt à terme de deuxième rang de 160 M$

American Capital Ltd. et sa société de portefeuille canadienne, dans le cadre de sa vente de Service Experts

Emera Inc., dans le cadre du projet d’acquisition de TECO Energy Inc. en contrepartie de 10,4 milliards $ US, et d’un placement par voie de prise ferme de 1,9 milliard $ visant des débentures convertibles.

Mitel dans le cadre de son projet d’acquisition de Polycom au coût de 1,96 milliard de dollars

Bank of America, N.A. (par l’entremise de sa succursale canadienne), relativement à des prêts initiaux à terme de 1,035 G$ US pour faciliter l’acquisition de Galeria Kaufhof GmbH et de ses sociétés affiliées par la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Osler a agi pour les prêteurs de premier rang auprès d'une entité ad hoc formée de Bird Construction Inc. et de ses sociétés affiliées, dans le cadre du financement du projet du Centre multifonctionnel de Moncton, un complexe sportif et récréatif multifonctionnel qui sera construit au centre-ville et qui sera doté d'un anneau de glace d'une grandeur conforme aux critères de la LNH, de plus de 9 000 sièges permanents et jusqu'à 10 000 sièges pour y tenir d'autres événements.

Osler a agi pour les prêteurs de premier rang auprès d'une entité ad hoc formée de Bird Construction Inc. et de Maple Reinders Ltd., relativement au financement du Projet P3 de compostage de la ville de Calgary requérant l'aménagement d'une installation de compostage dont la capacité maximale de traitement sera de 100 000 t par année (poids frais) de matières organiques séparées à la source et de 45 000 t par année (poids sec) de biosolides déshydratés et digérés de manière anaérobique.

Osler a agi pour la Banque Royale du Canada, dans le cadre d'une facilité de crédit reposant sur l'actif renouvelable de 225 millions de dollars consentie à Northern Crane Group par un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque Royale du Canada, et de l'émission de billets garantis dirigée par RBC Marchés des Capitaux en tant qu'acheteur initial.

Morgan Stanley Senior Funding, Inc. et d'autres prêteurs aux termes de facilités de crédit, dans le cadre d'une convention de crédit de premier rang de 475 M$ US et d'une convention de crédit de deuxième rang de 150 M$ US visant à faciliter l'acquisition de Web Service Holdings Inc. par WASH Multifamily Acquisition Inc.

Penfund, en tant qu'unique prêteur garanti de deuxième rang et d'investisseur, dans le cadre de l'AEL partiel de Mavis Discount Tire par ONCAP. Représentation subséquente de Penfund relativement à la version modifiée et à la mise à jour de ses facilités de crédit de deuxième rang relativement à l'augmentation des facilités de crédit de premier rang de Mavis visant à financer l'acquisition complémentaire de Somerset Tire Service, Inc.

RREO, relativement à tous les aspects canadiens et américains d'une facilité de crédit garantie de premier rang de 70 millions de dollars et d'une facilité de crédit garantie subordonnée de 15 millions de dollars canadiens visant à financer l'acquisition d'Impark Inc. et une recapitalisation subséquente des dividendes dans le cadre de celle-ci.

Les Aliments Maple Leaf Inc., dans le cadre du refinancement d'une facilité de crédit de rang supérieur de 1,3 milliard de dollars et du rachat d'obligations en placement privé totalisant 700 millions de dollars.

Bank of Montreal and the Toronto Dominion Bank (the senior lenders on the project) in the financing of the Moncton Event Centre

The senior lenders in the financing of the City of Calgary Composting Facility P3 Project