Arlene pratique dans un large éventail de domaines couvrant le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières, et se concentre plus particulièrement sur la titrisation et le financement structuré, le financement d’entreprises et les opérations touchant le capital réglementaire des institutions financières.
Arlene agit pour le compte de clients dans le cadre de diverses opérations de titrisation et de financement structuré et conseille régulièrement des conduits de titrisation, des émetteurs, des preneurs fermes et des banques d’investissement au sujet d’opérations de titrisation et de financement structuré couvrant une large gamme de classes d’actifs, notamment les créances sur cartes de crédit, les prêts à la consommation, les créances sur les prêts et crédits-bails automobiles, les créances sur l’équipement et le plan d’aménagement des concessionnaires automobiles et les créances commerciales.
Elle prodigue également des conseils au sujet d’appels publics à l’épargne et de placements privés initiaux et de reclassements de titres de créance et de titres de participation d'institutions financières, et plus particulièrement sur les questions touchant le capital réglementaire des banques.
Arlene a également dispensé des conseils en matière de financement d’entreprise général et d’opérations sur titres, d’appels publics à l’épargne et de placements privés, de sociétés émergentes et à forte croissance et de financement par voie de capital de risque, ainsi que de fusions et acquisitions. Avant de se joindre à Osler, elle a travaillé pendant plusieurs années à titre de conseillère en affaires et gestionnaire de projets pour une société de technologie émergente.
En 2021, Arlene a été reconnue comme « avocate à surveiller » en droit du capital de risque.
Mandats représentatifs
- Bank of Montreal
La Banque de Montréal dans le cadre de son placement d’un milliard de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 3.
- Banque Laurentienne
La Banque Laurentienne, dans son placement inaugural de billets avec remboursement de capital à recours limité
- La Banque de Nouvelle-Écosse
La Banque de Nouvelle-Écosse dans le cadre de son placement de billets de premier rang d’une valeur de 1,25 milliard de dollars américains
- Clio
Clio dans le cadre de son financement record de 250 M$ US de série D auprès de TCV et JMI
- BMO
BMO, dans le cadre de son placement initial de billets supplémentaires de catégorie 1 de 500 M$ US
- Les preneurs fermes
Preneurs fermes du placement de billets à 4,6 % pour 750 M$ US par TELUS Corporation
- Valeurs Mobilières TD Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
Les courtiers, dans le cadre d’un placement de billets à moyen terme par Les Services Financiers Caterpillar Limitée
- Fullscript
Fullscript dans le cadre de sa fusion avec Natural Partners
- Uberflip
Uberflip, dans le cadre du financement de série A de 32 M$ US
- Syndicat de mandataires codirigé par Valeurs mobilières TD et Banque Scotia
Un syndicat de mandataires codirigé par Valeurs mobilières TD et Banque Scotia a procédé, pour le compte de CT REIT, à l’émission d’obligations non garanties prioritaires de série F totalisant 200 millions de dollars
- Layer 6 Inc.
Layer 6 Inc. dans le cadre de son acquisition par la Banque Toronto-Dominion
- Rubikloud Technologies Inc.
Ronde de financement de série B de 37 millions de dollars américains pour Rubikloud Technologies Inc.
- Syndicat de mandataires codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc.
Syndicat de mandataires codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre d’un placement de billets de 400 millions de dollars par Reliance LP
- Nudge Rewards
Nudge Rewards, dans le cadre d'une première ronde de financement de série A de 5 millions de dollars
- Constellation Brands
Constellation Brands dans le cadre de son placement stratégique, soit l’acquisition d’une participation minoritaire dans Canopy Growth Corporation
- Mountain View Partners
A agi pour le soumissionnaire retenu pour le projet P3 de 1,42 milliard de dollars – Tronçon sud-ouest du périphérique de la ville de Calgary
- Ventas Canada Finance Limited
Ventas Canada Finance Limited, relativement au placement privé de 650 M$ de billets de premier rang non garantis
Financement d’entreprises
Banque de Montréal, dans le cadre de son placement d’un milliard de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 3
Banque Laurentienne, dans son placement inaugural de billets avec remboursement de capital à recours limité
Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre de son placement de billets de premier rang de 1,25 G$ US
Banque de Montréal, dans le cadre de son placement d’actions privilégiées de catégorie B à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif et des titres de créance subordonnés (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité [FPUNV])
Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre de son placement d’actions privilégiées de catégorie B à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif et des titres de créance subordonnés (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité [FPUNV])
Les placeurs pour compte, dans le cadre de divers placements de billets par TELUS Corporation, la fiducie de placement CT REIT et les Services financiers Caterpillar Limitée
Les placeurs pour compte, dans le cadre d’un placement d’obligations feuille d’érable de 2,0 G$ CA par Anheuser-Busch InBev Finance Inc.
Titrisation
Avocate-conseil principale de deux banques de l’annexe I au sujet de questions touchant leurs opérations de titrisation en cours
Avocate-conseil de l’émetteur, dans le cadre de l’émission de plusieurs séries de billets adossés à des créances sur cartes de crédit émises par Master Credit Card Trust, une fiducie de titrisation parrainée par la Banque de Montréal
Avocate-conseil des preneurs fermes, dans le cadre de plusieurs offres de billets adossés à des créances sur cartes de crédit émis par Golden Credit Card Trust, une fiducie de titrisation parrainée par la Banque Royale du Canada
Sociétés émergentes et à forte croissance, capital de risque et autres financements
Clio, dans le cadre de son placement de 250 M$ US d’actions de série D par TCV et JMI Equity
Hootsuite Media Inc. et ses actionnaires, dans le cadre de son financement par actions de série B de 165 M$ US et de la vente d’actions sur le marché secondaire à laquelle ont participé Insight Venture Partners, Accel Partners et OMERS Ventures (le plus important financement par capital de risque effectué par un fabricant de logiciels canadien)
Q4, dans le cadre de son tour de financement de 22 M$ CA pour soutenir sa croissance
Verafin Inc. et ses actionaires, dans le cadre d’un investissement de 60 M$ CA par Spectrum Equity, une société de capital-investissement de croissance de premier plan axée sur l’économie de l’information
Plusieurs sociétés de technologie émergentes et à forte croissance, investisseurs providentiels et investisseurs en capital de risque (y compris BDC Capital, Insight Venture Partners et le MaRS Investment Accelerator Fund), dans le cadre de différentes opérations de financement privé
Fusions et acquisitions
COM DEV, relativement à son acquisition d’une filiale de Honeywell International Inc. dans le cadre d’un plan d’arrangement et à sa scission partielle d’exactEarth Ltd.
Constellation Brands, dans le cadre de la vente pour 1,03 G$ CA de ses activités vinicoles canadiennes au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Duff & Phelps Canada Limited, dans le cadre de son acquisition de Campbell Valuation Partners Limited et de Veracap M&A International Inc.
Hootsuite Media Inc., dans le cadre de son acquisition d’UberVu Limited
Investisseurs détenant des actions privilégiées, dans le cadre de la fusion d’égal à égal entre Dealfind.com and Teambuy.ca
Purpose Investments Inc., dans le cadre de son acquisition de Redwood Asset Management Inc.
La Banque de Montréal dans le cadre de son placement d’un milliard de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 3.
La Banque Laurentienne, dans son placement inaugural de billets avec remboursement de capital à recours limité
La Banque de Nouvelle-Écosse dans le cadre de son placement de billets de premier rang d’une valeur de 1,25 milliard de dollars américains
Clio dans le cadre de son financement record de 250 M$ US de série D auprès de TCV et JMI
BMO, dans le cadre de son placement initial de billets supplémentaires de catégorie 1 de 500 M$ US
- Les preneurs fermes
Preneurs fermes du placement de billets à 4,6 % pour 750 M$ US par TELUS Corporation
- Valeurs Mobilières TD Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
Les courtiers, dans le cadre d’un placement de billets à moyen terme par Les Services Financiers Caterpillar Limitée
- Fullscript
Fullscript dans le cadre de sa fusion avec Natural Partners
- Uberflip
Uberflip, dans le cadre du financement de série A de 32 M$ US
- Syndicat de mandataires codirigé par Valeurs mobilières TD et Banque Scotia
Un syndicat de mandataires codirigé par Valeurs mobilières TD et Banque Scotia a procédé, pour le compte de CT REIT, à l’émission d’obligations non garanties prioritaires de série F totalisant 200 millions de dollars
- Layer 6 Inc.
Layer 6 Inc. dans le cadre de son acquisition par la Banque Toronto-Dominion
- Rubikloud Technologies Inc.
Ronde de financement de série B de 37 millions de dollars américains pour Rubikloud Technologies Inc.
- Syndicat de mandataires codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc.
Syndicat de mandataires codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. dans le cadre d’un placement de billets de 400 millions de dollars par Reliance LP
- Nudge Rewards
Nudge Rewards, dans le cadre d'une première ronde de financement de série A de 5 millions de dollars
- Constellation Brands
Constellation Brands dans le cadre de son placement stratégique, soit l’acquisition d’une participation minoritaire dans Canopy Growth Corporation
- Mountain View Partners
A agi pour le soumissionnaire retenu pour le projet P3 de 1,42 milliard de dollars – Tronçon sud-ouest du périphérique de la ville de Calgary
- Ventas Canada Finance Limited
Ventas Canada Finance Limited, relativement au placement privé de 650 M$ de billets de premier rang non garantis
Financement d’entreprises
Banque de Montréal, dans le cadre de son placement d’un milliard de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 3
Banque Laurentienne, dans son placement inaugural de billets avec remboursement de capital à recours limité
Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre de son placement de billets de premier rang de 1,25 G$ US
Banque de Montréal, dans le cadre de son placement d’actions privilégiées de catégorie B à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif et des titres de créance subordonnés (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité [FPUNV])
Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre de son placement d’actions privilégiées de catégorie B à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif et des titres de créance subordonnés (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité [FPUNV])
Les placeurs pour compte, dans le cadre de divers placements de billets par TELUS Corporation, la fiducie de placement CT REIT et les Services financiers Caterpillar Limitée
Les placeurs pour compte, dans le cadre d’un placement d’obligations feuille d’érable de 2,0 G$ CA par Anheuser-Busch InBev Finance Inc.
Titrisation
Avocate-conseil principale de deux banques de l’annexe I au sujet de questions touchant leurs opérations de titrisation en cours
Avocate-conseil de l’émetteur, dans le cadre de l’émission de plusieurs séries de billets adossés à des créances sur cartes de crédit émises par Master Credit Card Trust, une fiducie de titrisation parrainée par la Banque de Montréal
Avocate-conseil des preneurs fermes, dans le cadre de plusieurs offres de billets adossés à des créances sur cartes de crédit émis par Golden Credit Card Trust, une fiducie de titrisation parrainée par la Banque Royale du Canada
Sociétés émergentes et à forte croissance, capital de risque et autres financements
Clio, dans le cadre de son placement de 250 M$ US d’actions de série D par TCV et JMI Equity
Hootsuite Media Inc. et ses actionnaires, dans le cadre de son financement par actions de série B de 165 M$ US et de la vente d’actions sur le marché secondaire à laquelle ont participé Insight Venture Partners, Accel Partners et OMERS Ventures (le plus important financement par capital de risque effectué par un fabricant de logiciels canadien)
Q4, dans le cadre de son tour de financement de 22 M$ CA pour soutenir sa croissance
Verafin Inc. et ses actionaires, dans le cadre d’un investissement de 60 M$ CA par Spectrum Equity, une société de capital-investissement de croissance de premier plan axée sur l’économie de l’information
Plusieurs sociétés de technologie émergentes et à forte croissance, investisseurs providentiels et investisseurs en capital de risque (y compris BDC Capital, Insight Venture Partners et le MaRS Investment Accelerator Fund), dans le cadre de différentes opérations de financement privé
Fusions et acquisitions
COM DEV, relativement à son acquisition d’une filiale de Honeywell International Inc. dans le cadre d’un plan d’arrangement et à sa scission partielle d’exactEarth Ltd.
Constellation Brands, dans le cadre de la vente pour 1,03 G$ CA de ses activités vinicoles canadiennes au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Duff & Phelps Canada Limited, dans le cadre de son acquisition de Campbell Valuation Partners Limited et de Veracap M&A International Inc.
Hootsuite Media Inc., dans le cadre de son acquisition d’UberVu Limited
Investisseurs détenant des actions privilégiées, dans le cadre de la fusion d’égal à égal entre Dealfind.com and Teambuy.ca
Purpose Investments Inc., dans le cadre de son acquisition de Redwood Asset Management Inc.
Prix et reconnaissances
-
Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business : reconnaissance dans le domaine des marchés financiers : Titrisation
-
Best Lawyers : reconnaissance comme « avocate à surveiller » en droit du capital de risque
-
Legal 500 : Reconnaissance comme associée de la prochaine génération dans le domaine des marchés financiers
-
Médaille d’argent pour la deuxième meilleure note moyenne au M.B.A.
-
Médaille Hennick Centre for Academic Excellence pour la meilleure note moyenne du programme J.D./M.B.A.
-
Bourse Union Carbide d’excellence académique au M.B.A.
Dans les médias
-
Nouvelles 14 février 2022
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En savoir plus
Qualifications
Formation
- Faculté de droit Osgoode Hall, J.D.
- École de commerce Schulich, M.B.A. (Médaille d’argent)
- Université de Calgary, B. Comm. (avec distinction)
Langues
- anglais
Associations professionnelles
- Association du Barreau de l’Ontario
- Association du Barreau canadien
- Barreau de l’Ontario
- Women in Capital Markets
