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Andrew G.  Herr

Andrew G. Herr

Associé, Services financiers

Personne-ressource: Services financiers

Personne-ressource: Services juridiques aux États-Unis et opérations transfrontalières


Coordonnées

aherr@osler.com

tél.: 212 991-2546

Bureau

New York

Admission(s) au barreau

England and Wales, 2001

New York, 2000

Ontario, 1997

Formation
  • Osgoode Hall Law School, J.D.
Langue(s)
anglais, français

Andrew représente des institutions financières et des emprunteurs dans le cadre d’opérations de financement par emprunt nationales et internationales, notamment l’établissement de facilités de crédit syndiquées, garanties ou non, et d’opérations de financement d’acquisitions et d’autres opérations de financement par endettement, de placements privés et d’opérations de restructuration financière.

Avant de se joindre à Osler, Andrew a travaillé au sein du groupe de financement mondial d’un cabinet d’avocats international de premier plan dont le siège social se trouve à New York. Durant les neuf années passées au cabinet, il a été détaché aux bureaux de Hong Kong, de Silicon Valley  et de Londres. Il faisait auparavant partie du groupe du droit des affaires du bureau de Toronto de l’un des cabinets d’avocats canadiens de premier plan. Il a agi dans le cadre d’opérations mettant en cause des emprunteurs dans une vingtaine de pays.

 

  • Dominion Voting Systems

    Dominion Voting Systems, dans le cadre de son acquisition par son équipe de direction et par Staple Street Capital

  • Hootsuite

    Hootsuite, dans le cadre de son financement par emprunt de 50 M$ US consenti par Services financiers Innovation CIBC

  • China Molybdenum Co., Ltd

    China Molybdenum Co., Ltd, dans le cadre de son entente de 2,65 milliards de dollars américains visant à acquérir une participation indirecte de 56 % de Freeport-McMoRan dans la mine de cuivre et de cobalt de Tenke Fungurume.

  • China Molybdenum Co., Ltd

    China Molybdenum Co., Ltd, relativement à son entente visant à acquérir les activités liées au phosphate et au niobium d’Anglo American PLC au coût de 1,5 milliard de dollars américains

  • Corporation Mitel Networks

    Mitel dans le cadre de son projet d’acquisition de Polycom au coût de 1,96 milliard de dollars

  • Constellation Brands, Inc.

    Constellation Brands, Inc., dans le cadre de la vente de ses activités vinicoles canadiennes au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario pour un montant de 1,03 milliard de dollars

  • Mitel Networks Corporation

    Mitel Networks Corporation dans le cadre de son acquisition de ShoreTel, Inc. pour 530 M$ US

  • China Molybdenum Co., Ltd.

    China Molybdenum Co., Ltd., dans le cadre de la vente, au coût de 466 millions de dollars américains, des activités mondiales liées aux métaux de la Louis Dreyfus Company à NCCL Natural Resources Investment Fund

    • A représenté des prêteurs dans le cadre d’une facilité de crédit de 10 milliards de livres consentie à un  consortium en vue d’acquérir un grand aéroport.
    • A représenté des agents administratifs dans le cadre de facilités de crédit de 3,4 milliards de dollars américains, de 2,5 milliards de dollars américains et de 1 milliard de dollars américains consenties à des banques d’investissement américaines de premier plan , et dans le cadre de facilités de financement d’acquisitions de 4,2 milliards de dollars américains, de 1,4 milliard de dollars américains, de 1 milliard de dollars américains et de 700 millions de dollars, d’une facilité de crédit renouvelable de 900 millions de dollars américains consentie à une société d’investissement privé américaine de premier plan et d’une facilité de crédit renouvelable en devises multiples de 2,5 milliards de dollars américains consentie à un important détaillant de produits électroniques américain.
    • A représenté un fonds de couverture en tant qu’emprunteur dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable en devises multiples de 250 millions de dollars américains.
    • A représenté un fournisseur de services fixes par satellite relativement au financement de son acquisition d’un autre fournisseur de services par satellite, dans le cadre d’une opération de financement par emprunt de 7,1 milliards de dollars américains.
    • A représenté des investisseurs institutionnels américains et d’autres investisseurs institutionnels  dans le cadre de placements privés de titres de créance aux termes du pragraphe 4(2) de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933 pour un montant de plus de 15 milliards de dollars américains, notamment un placement privé de 1,2 milliard de dollars américains (la plus importante opération réalisée alors); dans le cadre d’opérations mettant en cause des émetteurs en Australie, en Autriche, en Chine, en Angleterre, au Salvador, en Allemagne, en Islande, en Nouvelle-Zélande, au Panama, en Espagne et en Turquie; dans le cadre d’opérations nécessitant une assurance contre les risques politiques; dans le cadre d’opérations de financement libellées en euros, en livres sterling, en dollars australiens, en dollars canadiens et en dollars néo-zélandais; dans le cadre de placements privés de plusieurs équipes de la ligue nationale de football, d’un important exploitant d’autoroutes à péage australien et d’une fiducie de placement immobilier de Los Angeles; dans le cadre de l’obtention de fonds propres de catégorie 1 de banques islandaises.
    • A représenté 34 investisseurs institutionnels dans le cadre de la renégociation de 800 millions de dollars américains d’emprunts par placements privés de l’une des quatre grandes sociétés de services professionnels lors de la dissociation de son volet consultation.
    • A représenté un fonds d’investissement ontarien relativement à sa dette de deuxième rang de 28 millions de dollars américains et du financement par capitaux propres de 5,6 millions de dollars américains fourni dans le cadre de l’acquisition par emprunt de l’une des plus grandes entreprises de réparation de voitures après collision aux États‑Unis.
    • A représenté une société de services financiers mondiale qui a agi à titre de prêteur garanti dans le cadre de l’instance en faillite engagée en vertu du Chapter 11 par un important prêteur hypothécaire à haut risque américain, relativement à une demande d’offres de crédit dans le cadre d’enchères en vertu de la Section 363 du Bankruptcy Code.
    • A représenté des prêteurs canadiens et américains dans le cadre d’une facilité de crédit-relais de 2,45 milliards de dollars consentie à des soumissionnaires choisis lors de la privatisation « PPP » de l’autoroute 407 à péage électronique en Ontario; et a représenté des preneurs fermes américains dans le cadre du financement postconstruction de la facilité de crédit –relais bancaire sur le marché obligataire américain.
    • A représenté une institution financière canadienne de premier plan dans le cadre du financement de la dette publique, d’actions privilégiées et de titres de participation nouvellement émis s’élevant à environ 2 milliards de dollars relativement aux titres dérivés négociés de gré à gré et aux programmes d’eurobillets à moyen terme, et dans le cadre de l’émission de contrats à terme gérés ,de certificats de dépôt à capital protégé et de billets liés à des marchandises.
  • Pour en savoir plus

  • The Legal 500, 2019: Avocat recommandé, Expertise internationale.

  • Représente bénévolement arthome online inc., organisme sans but lucratif qui encourage l’acquisition de compétences financières et l’accès à la propriété par les artistes dans le but de promouvoir les arts.

  • Analyste financier agréé (CFA)
  • Fellow de l’American College of Investment Counsel (ACIC)
  • Détenteur du titre Financial Risk Manager (FRM) de niveau I et de niveau II

  • “Amend and Extends” Emerge as New Trend in U.S. Loan Markets, Osler Update, July 7, 2009.
  • Credit Market Turmoil and Stimulus Package Bolster U.S. Loan Buybacks, Osler Update, March 10, 2009.