Jason Comerford

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés

Coordonnées

jcomerford@osler.com

tél.: 212 991-2533

Bureau

New York

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Domaines d'expertise

Admission(s) au barreau

Ontario, 1999

New York, 2001

Formation

  • Dalhousie University, LL.B.
  • University of Alberta, B.A.

Langue(s)

anglais

La pratique de Jason consiste essentiellement à assister des clients canadiens et américains lors d’opérations de financement d’entreprises et de fusion et acquisition américaines. Il a conseillé des émetteurs, des preneurs fermes et des agents en placements canadiens et américains relativement aux émissions obligataires et aux offres publiques d’actions américaines, y compris les premiers appels publics à l’épargne et autres placements inscrits américains, ainsi que l’utilisation du régime d’information multinational des États-Unis et du Canada, et dans le cadre d’opérations menées en vertu de l’alinéa 4(2)(Section 4[2]), du Règlement D (Regulation D), du Règlement S (Regulation S) et de la Rule 144A. Il a aussi agi à titre de conseiller juridique dans le cadre d’opérations de fusion et acquisition et de capital-investissement. De plus, il a travaillé à des offres publiques d’échange, à des sollicitations de consentements, à des offres publiques d’achat et à des opérations de fermeture du capital. Jason conseille des clients au sujet de questions de gouvernance d’entreprise américaine, assiste des sociétés ouvertes à se conformer aux obligations d’information continue en vertu de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis et aux règlements du NASDAQ et de la Bourse de New York.

  • TELUS Corporation

    Le syndicat de placeurs, dans le cadre du placement de billets en trois tranches de 2 G$ de TELUS Corporation

  • TELUS Corporation

    Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de 900 M$ US de billets liés à la durabilité de TELUS Corporation

  • Tantalus Systems

    Tantalus Systems dans le cadre de son acquisition de Congruitive

  • Hardwoods Distribution Inc.

    Hardwoods Distribution Inc. dans le cadre de son acquisition de Novo Building Products Holdings pour un montant de 302 M$ US

  • Q4 Inc.

    Q4 Inc., dans le cadre de son PAPE à la Bourse de Toronto

  • Clio

    Clio dans le cadre de son acquisition de Lawyaw

  • Chartwell Retirement Residences

    Chartwell résidences pour retraités dans le cadre de son appel public à l’épargne de 201 M$

  • Acasti Pharma Inc.

    Acasti, dans le cadre d’un accord définitif visant l’acquisition de Grace Therapeutics

  • Tantalus Systems

    Tantalus Systems dans le cadre de son premier prospectus préalable de 50 M$ et de son appel public à l’épargne connexe

  • Hardwoods Distribution Inc.

    Hardwoods Distribution Inc. dans le cadre de son placement de 100,6 M$

  • Thinkific Labs Inc.

    Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre du PAPE de 184 M$ de Thinkific

  • Canaccord Genuity Corp.

    Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme de 5,75 M$ de Technologies D-BOX

  • Systèmes Haivision Inc.

    Systèmes Haivision Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne

  • MindBeacon

    MindBeacon Holdings Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne

  • Zenabis Global Inc.

    Zenabis Global Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne d’unités

  • Evrim Resources Corp.

    Evrim Resources Corp. dans le cadre de sa fusion avec Renaissance Gold Inc.

  • Abacus Health Products Inc.

    Abacus Health Products dans le cadre de son acquisition par Charlotte’s Web

  • Telus

    Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de la mobilisation de 1,5 G$ de capitaux de Telus

  • Kinross Gold Corporation

    Kinross, dans le cadre de son entente avec N-Mining Limited visant l’acquisition de Chulbatkan pour 283 millions de dollars américains

  • Fairstone Financial Inc.

    Fairstone Financial Inc., dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 300 M$ US

  • Marchés mondiaux CIBC Inc.

    Marchés mondiaux CIBC Inc., dans l’opération de reclassement de Redevances Aurifères Osisko Ltée pour 110,7 M$

  • Abacus Health Products Inc.

    Abacus Health Products, dans le cadre de son financement de 34 M$

  • Neptune Solutions Bien-Être

    Neptune Solutions Bien-Être, dans le cadre de son acquisition proposée de SugarLeaf pour un prix maximal de 150 M$ US

  • True Leaf Medicine International

    True Leaf dans le cadre de son financement par titre convertible de 10,5 M$

  • Abacus Health Products

    Abacus Health Products, dans le cadre de son appel public à l’épargne au moyen d’une prise de contrôle inversée, d’un financement concomitant de 15 M$ US et de son inscription à la Bourse des valeurs canadiennes

    • La Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre d’un placement inscrit visant des billets de premier rang d’une valeur de 1,35 milliard de dollars en vertu du régime d’information multinational des États-Unis et du Canada (nous agissions pour La Banque de Nouvelle-Écosse).
    • Neptune Technologies et  Bioressources Inc., dans le cadre d’un placement inscrit d’actions ordinaires au coût de 34,1 dollars en vertu du régime d’information multinational des États-Unis et du Canada (nous agissions pour Neptune).
    • La Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre d’un placement inscrit de billets de premier rang d’une valeur de 2,75 milliards de dollars en vertu du régime d’information multinational des États-Unis et du Canada (nous agissions pour La Banque de Nouvelle-Écosse).
    • Fiducie carte de crédit or, dans le cadre d’un placement en vertu de la Rule 144A de billets de premier rang adossés à des créances d’une valeur de 950 millions de dollars (nous agissions pour les preneurs fermes).
    • Offre visant les actions ordinaires de Lions Gate Entertainment Corp. par les filiales de Carl C. Icahn (nous agissions pour les soumissionnaires).
    • TELUS Corporation, dans le cadre d’un placement de billets d’une valeur d’un milliard de dollars (nous agissions pour les agents).
    • TransAlta Corporation, dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires d’une valeur de 412,5 millions de dollars (nous agissions pour les preneurs fermes).
    • Capital Power Corporation, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne au Canada d’actions ordinaires d’une valeur de 500 millions de dollars et des ventes en vertu de la Rule 144A aux États‑Unis.
    • Offre publique de rachat de l’émetteur par QLT Inc. visant des actions ordinaires d’une valeur de 50 millions de dollars américains (nous agissions pour le courtier gérant).
    • Fiducie houillère canadienne Fording, dans le cadre d’une opération de fermeture d’une valeur de 13 milliards de dollars américains avec Teck Cominco Limited (nous agissions pour Fording).
  • Pour en savoir plus

  • Law Society of Ontario
  • American Bar Association

  • Importantes réformes américaines en vue de stimuler la levée de capitaux privés et publics, Bulletin Actualités d’Osler, 5 avril 2012.
  • Examen et réévaluation des régimes de placement privés au Canada et aux États-Unis, Bulletin – Droit des sociétés d’Osler, mars 2012.
  • SEC Announces Timing for Elimination of MJDS Form F-9, Bulletin Actualités d’Osler, 4 août 2011.
  • SEC Approves NYSE and NASDAQ Rule Changes, Bulletin Actualités d’Osler, 19 décembre 2009.
  • Raising Capital in the United States: A Guide to Using MJDS for U.S. Public Offerings and Periodic Reporting, octobre 2009.
  • Modifications de la loi intitulée Delaware General Corporate Law, Bulletin – Droit des sociétés d’Osler, juin 2009.
  • New SEC Rules Affect Canadian and Other Foreign Private Issuers, Bulletin Actualités d’Osler,
    12 novembre 2008.
  • Market Turmoil May Mean It’s Time to Buy Back Stock, Bulletin Actualités d’Osler, 21 octobre 2008.
  • MJDS - The Fast Track to the U.S. Public Markets for Canadian Public Companies, Bulletin Actualités d’Osler, 20 novembre 2007.