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Jason  Comerford

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés


Coordonnées

jcomerford@osler.com

tél.: 212 991-2533

Bureau

New York

Admission(s) au barreau

Ontario, 1999

New York, 2001

Formation
  • Dalhousie University, LL.B.
  • University of Alberta, B.A.
Langue(s)
anglais

La pratique de Jason consiste essentiellement à assister des clients canadiens et américains lors d’opérations de financement d’entreprises et de fusion et acquisition américaines. Il a conseillé des émetteurs, des preneurs fermes et des agents en placements canadiens et américains relativement aux émissions obligataires et aux offres publiques d’actions américaines, y compris les premiers appels publics à l’épargne et autres placements inscrits américains, ainsi que l’utilisation du régime d’information multinational des États-Unis et du Canada, et dans le cadre d’opérations menées en vertu de l’alinéa 4(2)(Section 4[2]), du Règlement D (Regulation D), du Règlement S (Regulation S) et de la Rule 144A. Il a aussi agi à titre de conseiller juridique dans le cadre d’opérations de fusion et acquisition et de capital-investissement. De plus, il a travaillé à des offres publiques d’échange, à des sollicitations de consentements, à des offres publiques d’achat et à des opérations de fermeture du capital. Jason conseille des clients au sujet de questions de gouvernance d’entreprise américaine, assiste des sociétés ouvertes à se conformer aux obligations d’information continue en vertu de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis et aux règlements du NASDAQ et de la Bourse de New York.

  • Abacus Health Products Inc.

    Abacus Health Products, dans le cadre de son financement de 34 M$

  • Neptune Solutions Bien-Être

    Neptune Solutions Bien-Être, dans le cadre de son acquisition proposée de SugarLeaf pour un prix maximal de 150 M$ US

  • Abacus Health Products

    Abacus Health Products, dans le cadre de son appel public à l’épargne au moyen d’une prise de contrôle inversée, d’un financement concomitant de 15 M$ US et de son inscription à la Bourse des valeurs canadiennes

  • Stella-Jones Inc.

    Les preneurs fermes relativement au placement public secondaire de Stella-Jones Inc. et au placement privé de Stella Jones International S.A.

  • MAV Beauty Brands Inc.

    Les preneurs fermes, dans le cadre du PAPE de 242 M$ de MAV Beauty Brands Inc.

  • Acasti Pharma Inc.

    Acasti Pharma Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des unités dont le produit brut total s’est établi à 11,5 M$

  • Le Groupe Alithya Inc.

    Groupe Alithya Inc., dans son opération visant l’inscription en bourse par un regroupement d’entreprises avec Edgewater Technology, Inc. et la réalisation d’un placement privé simultané de 52,8 millions de dollars

  • Roots Corporation

    Preneurs fermes dans le cadre du PAPE de Roots Corporation à la Bourse de Toronto

  • Preneurs fermes du PAPE de Jamieson Wellness

    Preneurs fermes dans le cadre du PAPE de Jamieson Wellness à la Bourse de Toronto pour 345 millions de dollars

  • Cona Resources Ltd.

    Cona Resources Ltd., conclusion de l’offre publique d’achat visant des billets de premier rang de 269,7 M$ US, financée en partie par un prêt à terme de deuxième rang de 160 M$

    • La Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre d’un placement inscrit visant des billets de premier rang d’une valeur de 1,35 milliard de dollars en vertu du régime d’information multinational des États-Unis et du Canada (nous agissions pour La Banque de Nouvelle-Écosse).
    • Neptune Technologies et  Bioressources Inc., dans le cadre d’un placement inscrit d’actions ordinaires au coût de 34,1 dollars en vertu du régime d’information multinational des États-Unis et du Canada (nous agissions pour Neptune).
    • La Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre d’un placement inscrit de billets de premier rang d’une valeur de 2,75 milliards de dollars en vertu du régime d’information multinational des États-Unis et du Canada (nous agissions pour La Banque de Nouvelle-Écosse).
    • Fiducie carte de crédit or, dans le cadre d’un placement en vertu de la Rule 144A de billets de premier rang adossés à des créances d’une valeur de 950 millions de dollars (nous agissions pour les preneurs fermes).
    • Offre visant les actions ordinaires de Lions Gate Entertainment Corp. par les filiales de Carl C. Icahn (nous agissions pour les soumissionnaires).
    • TELUS Corporation, dans le cadre d’un placement de billets d’une valeur d’un milliard de dollars (nous agissions pour les agents).
    • TransAlta Corporation, dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires d’une valeur de 412,5 millions de dollars (nous agissions pour les preneurs fermes).
    • Capital Power Corporation, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne au Canada d’actions ordinaires d’une valeur de 500 millions de dollars et des ventes en vertu de la Rule 144A aux États‑Unis.
    • Offre publique de rachat de l’émetteur par QLT Inc. visant des actions ordinaires d’une valeur de 50 millions de dollars américains (nous agissions pour le courtier gérant).
    • Fiducie houillère canadienne Fording, dans le cadre d’une opération de fermeture d’une valeur de 13 milliards de dollars américains avec Teck Cominco Limited (nous agissions pour Fording).
  • Pour en savoir plus

  • Law Society of Ontario
  • American Bar Association

  • Importantes réformes américaines en vue de stimuler la levée de capitaux privés et publics, Bulletin Actualités d’Osler, 5 avril 2012.
  • Examen et réévaluation des régimes de placement privés au Canada et aux États-Unis, Bulletin – Droit des sociétés d’Osler, mars 2012.
  • SEC Announces Timing for Elimination of MJDS Form F-9, Bulletin Actualités d’Osler, 4 août 2011.
  • SEC Approves NYSE and NASDAQ Rule Changes, Bulletin Actualités d’Osler, 19 décembre 2009.
  • Raising Capital in the United States: A Guide to Using MJDS for U.S. Public Offerings and Periodic Reporting, octobre 2009.
  • Modifications de la loi intitulée Delaware General Corporate Law, Bulletin – Droit des sociétés d’Osler, juin 2009.
  • New SEC Rules Affect Canadian and Other Foreign Private Issuers, Bulletin Actualités d’Osler,
    12 novembre 2008.
  • Market Turmoil May Mean It’s Time to Buy Back Stock, Bulletin Actualités d’Osler, 21 octobre 2008.
  • MJDS - The Fast Track to the U.S. Public Markets for Canadian Public Companies, Bulletin Actualités d’Osler, 20 novembre 2007.