Justin Sherman

Justin Sherman

Associé, Droit des sociétés

Coordonnées

jsherman@osler.com

tél.: 403.260.7008

Bureau

Calgary

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Domaines d'expertise

Admission(s) au barreau

Alberta, 2011

Formation

Université de l’Alberta, LL.B (avec distinction)

Université de Calgary, B.Comm. (avec distinction)

Langue(s)

anglais

Justin est associé au sein du groupe du droit des sociétés d’Osler. Sa pratique est axée sur les fusions et acquisitions, les valeurs mobilières et toutes les questions générales touchant les sociétés. Il est expérimenté dans la représentation de preneurs fermes et d’émetteurs dans le cadre de placements nationaux et transfrontaliers de titres de créance et de participation, y compris les premiers appels publics à l’épargne, les placements par voie de prospectus simplifié et les placements privés. Justin a conseillé des clients dans le cadre de transactions de fusion et d’acquisition, y compris des plans d’arrangement, des offres publiques d’achat hostiles et des acquisitions d’actions et d’actifs. Il a également agi dans le cadre de transactions d’investissement privé et de recapitalisations complexes en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Outre son expérience transactionnelle, Justin conseille régulièrement des clients sur des questions de gouvernance d’entreprise et d’obligations d’information continue, et détient une expertise particulière dans le conseil aux sociétés d’énergie dans ces domaines.

  • Canadian Pacific Railway Company

    Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de 8,45 G$ US de billets de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

  • The Manufacturers Life Insurance Company

    Financière Manuvie dans le cadre de la vente de sa filiale NAL Resources Limited à Whitecap Resources Inc.

  • Golder Associates Corporation

    Golder Associates Corporation, dans le cadre de son acquisition par WSP pour 1,5 milliard de dollars

  • Husky Energy Inc.

    Husky Energy Inc., dans le cadre d’un accord de 23,6 G$ avec Cenovus Energy Inc. en vue de créer un nouveau chef de file intégré dans le secteur de l’énergie

  • Le placement public de 500 millions de dollars américains de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

    Le groupe de preneurs fermes au Canada dans le placement public de 500 millions de dollars américains de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

  • Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

    Le syndicat de placeurs dans le placement public canadien de 300 millions de dollars de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

  • SemCAMS Midstream ULC

    SemCAMS Midstream, dans son entente de 1,3 milliard de dollars avec Keyera pour la construction d’un réseau canadien de pipelines de liquides

  • Husky Energy

    Husky Energy, dans le cadre de son placement de billets de premier rang non garantis d’une valeur de 750 M$ US

  • Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

    Le groupe de preneurs fermes dans le cadre du placement de 400 M$ de titres de créance de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

  • Quad-C Management

    Quad-C Management, dans le cadre de son investissement dans S.i. Systems

  • SemCAMS

    SemGroup, dans le cadre de sa coentreprise de 1,8 milliard de dollars avec KKR, comprenant l’acquisition de Meritage Midstream à Riverstone

  • Husky Energy Inc.

    Husky Energy Inc., dans le cadre de son acquisition projetée de MEG Energy Corp. pour 6,4 milliards de dollars

  • Aspenleaf Energy Limited

    Aspenleaf Energy Limited, dans le cadre de son acquisition de NEP Canada ULC

  • Pure Technologies Ltd.

    Le comité spécial de Pure Technologies Ltd., dans le cadre de son acquisition par Xylem Inc., au coût de 509 millions de dollars

  • Delphi Energy Corp.

    Delphi Energy Corp. dans la vente de ses actions ordinaires et le placement de billets garantis de premier rang pour environ 65,3 millions de dollars

  • Tervita Corporation

    Tervita Corporation complète une opération de restructuration de son capital de 3,5 milliards de dollars canadiens en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

    • Trilantic Capital Partners, relativement aux aspects canadiens de son investissement dans une société de services canadienne.

    Canadian Oil Sands, relativement à sa réponse à l’offre publique d’achat hostile de Suncor Energy Inc. d’une valeur de 6,6 G$.

    Canadian Natural Resources Limited, dans le cadre de sa vente de propriétés à redevance à PrairieSky Royalty Ltd.

    CanElson Drilling, dans le cadre de sa fusion de 500 M$ avec Trinidad Drilling.

    Aspenleaf Energy Limited, dans le cadre de son acquisition d'Arcan Resources Ltd.

    Aspenleaf Energy Limited dans le cadre de son financement par capitaux propres par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et ARC Financial Corp.

    Représentation canadienne de Crédit Suisse et d’autres acquéreurs initiaux dans le cadre du placement de billets de 250 M$ US par Canbrium Energy.

    MGM Energy, dans le cadre de son arrangement avec Paramount Resources.

  • Pour en savoir plus

  • Law Society of Alberta
  • Association du Barreau canadien
  • Calgary Bar Association