Financement des entreprises
Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable
Les preneurs fermes dans le cadre du placement d’obligations garanties de premier rang de 500 M$ par Teranet
Les preneurs fermes dans le cadre du placement de 900 M$ US de billets liés à la durabilité par TELUS Corporation
Dream Industrial REIT, dans le cadre de son placement d’obligations vertes de 250 M$
Le syndicat de placeurs dans le cadre du placement de billets de premier rang à 2,103 % d’une valeur de 500 M$ par Nissan Canada
Les preneurs fermes dans le cadre du placement privé de 400 M$ de John Deere
Les placeurs pour compte dans le cadre du placement de billets libellés en dollars canadiens et américains par CGI Inc. composé d’un placement privé de billets de premier rang non garantis d’un montant total en capital de 1 G$ US, constitué de billets à cinq ans d’un montant total en capital de 600 M$ US et de billets à dix ans d’un montant total en capital de 400 M$ US, auxquels s’ajoute un placement de billets de premier rang non garantis à sept ans d’un montant total en capital de 600 M$ portant intérêt à un taux annuel de 2,100 %
Le placement par Hydro One Inc. de billets à moyen terme de 900 M$, composé d’un montant total en capital de 450 M$ en billets à moyen terme à 2,23 % et d’un montant total en capital de 450 M$ en billets à moyen terme à 3,10 %
RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre de la première émission de 750 M$ en billets liés à la durabilité de TELUS Corporation
Dream Industrial REIT, dans le cadre de son placement de débentures de 800 millions de dollars et de son émission inaugurale d’obligations vertes
Premier appel public à l’épargne d’Hydro One Limited par voie de reclassement par la province de l’Ontario de 89 250 000 actions ordinaires pour un produit brut total de 1,83 G$ (représentation de l’émetteur)
Placements par Hydro One Inc. de 350 M$ en billets portant intérêt à 1,62 % et venant à échéance en 2020, de 228 M$ en billets à taux variable venant à échéance en 2019 et de 350 M$ en billets portant intérêt à 4,17 % et venant à échéance en 2044 (représentation de l’émetteur)
Placement par Rogers Communications Inc. de 1 000 M$ US en billets de premier rang portant intérêt à 3,70 % et venant à échéance en 2049, de 1 000 M$ en billets de premier rang portant intérêt à 3,25 % et venant à échéance en 2029, de 1 250 M$ US en billets de premier rang portant intérêt à 4,35 % et venant à échéance en 2049, de 300 M$ US en billets de premier rang portant intérêt à 3,625 % et venant à échéance en 2025, de 1 050 M$ US en billets de premier rang portant intérêt à 5,0 % et venant à échéance en 2044, de 250 M$ en billets de premier rang à taux variable venant à échéance en 2017, de 400 M$ en billets de premier rang portant intérêt à 2,8 % et venant à échéance en 2019 et de 600 M$ en billets de premier rang portant intérêt à 4,0 % et venant à échéance en 2024 (représentation des placeurs pour compte)
Placement transfrontalier aux termes du régime d’information multinational (RIM) par Telus Corporation de 250 M$ en billets de premier rang de série CS portant intérêt à 1,5 % et venant à échéance en 2018, de 1 G$ en billets de premier rang de série CT portant intérêt à 2,35 % et venant à échéance en 2022, de 500 M$ en billets de premier rang de série CU portant intérêt à 4,40 % et venant à échéance en 2046 et de 600 M$ en billets de premier rang de série CV portant intérêt à 3,75 % et venant à échéance en 2026 (représentation placeurs pour compte)
Placement par American Express Canada Credit Corporation de 575 M$ en billets portant intérêt à 2,31 % et venant à échéance en 2018 (représentation de l’émetteur)
Placement par Shoppers Drug Mart Corporation de 225 M$ en billets portant intérêt à 2,01 % et venant à échéance en 2016 et de 275 M$ en billets portant intérêt à 2,36 % et venant à échéance en 2018 (représentation de l’émetteur)
Différents placements d’obligations par la Financière General Motors du Canada Limitée, OPB Finance Trust, Ventas Canada Finance Limited, The Goldman Sachs Group Inc. et J.P. Morgan Chase & Co. (représentation de l’émetteur)
Placement transfrontalier aux termes du RIM par Barrick Gold Corporation de 108 962 500 actions ordinaires pour un produit brut total de 4 026 G$ (représentation des preneurs fermes)
Premier appel public à l’épargne par Genworth MI Canada Inc. de 49 774 100 actions ordinaires pour un produit brut total de 945 M$ (représentation des preneurs fermes)
Fusions et acquisitions
Simplicity, dans le cadre de son acquisition d’Orbis Communications
Dream Industrial REIT, dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille dans les marchés logistiques européens de 850 M$ et du financement connexe
Les preneurs fermes dans le cadre du placement de reçus de souscription de goeasy de 172,5 M$ en lien avec son acquisition projetée de LendCare pour 320 M$
Hydro One Inc. dans le cadre de son entente en vue d’acquérir Great Lakes Transmission LP pour 222 M$ en espèces et la prise en charge d’une dette de 151 M$
Les Aliments Maple Leaf Inc., dans le cadre de l'aliénation de sa participation de 90 % dans Canada Bread Company, Limited pour un produit total de 1,65 G$ pour Maple Leaf
Les Aliments Maple Leaf Inc., dans le cadre de son acquisition de la quasi-totalité des biens de The Puratone Corporation selon la procédure prévue par la LACC
Les Aliments Maple Leaf Inc., dans le cadre de la disposition de ses activités de reproduction, d’incubation et d’élevage de dindes
Glamis Gold Ltd., dans le cadre de son plan d’arrangement de 21,3 G$ avec Goldcorp Inc. et de son offre publique d’achat hostile non sollicitée de Goldcorp Inc. pour 2,9 G$ déposée antérieurement
Thyssen Krupp AG, dans le cadre de son offre publique d’achat de Dofasco Inc. pour 5,3 G$
Capital-investissement
Office d’investissement du Régime de pensions du Canada, dans le cadre de placements dans des fonds de capital-investissement au Canada, aux États-Unis et en Europe
Mesirow Financial, dans le cadre du placement de participations dans des sociétés en commandite de différents fonds de capital-investissement au Canada
Ares Management LLC, dans le cadre du placement de participations dans des sociétés en commandite de différents fonds de capital-investissement au Canada
Régime de retraite de NAV Canada, dans le cadre de placements dans différents fonds de capital-investissement en Australie, au Canada et aux États-Unis