Michael Innes

• Les souscripteurs dans le placement par voie de prise ferme de 58 millions de dollars d’actions ordinaires de goeasy
• Les preneurs fermes dans le cadre du placement d’obligations garanties de premier rang de 500 millions de dollars par Teranet
• Les preneurs fermes dans le cadre du placement de 900 millions de dollars américains de billets liés à la durabilité par TELUS Corporation
• Dream Industrial REIT, dans le cadre de son placement d’obligations vertes de 250 millions de dollars
• Le syndicat de placeurs dans le cadre du placement de billets de premier rang à 2,103 % d’une valeur de 500 millions de dollars par Nissan Canada
• Les preneurs fermes dans le cadre du placement privé de 400 millions de dollars de John Deere
• Les placeurs pour compte dans le cadre du placement de billets libellés en dollars canadiens et américains par CGI Inc. composé d’un placement privé de billets de premier rang non garantis d’un montant total en capital de 1 milliard de dollars américains, constitué de billets à cinq ans d’un montant total en capital de 600 millions de dollars américains et de billets à dix ans d’un montant total en capital de 400 millions de dollars américains, auxquels s’ajoute un placement de billets de premier rang non garantis à sept ans d’un montant total en capital de 600 millions de dollars portant intérêt à un taux annuel de 2,100 %
• Le placement par Hydro One Inc. de billets à moyen terme de 900 millions de dollars, composé d’un montant total en capital de 450 millions de dollars en billets à moyen terme à 2,23 % et d’un montant total en capital de 450 millions de dollars en billets à moyen terme à 3,10 %
• RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre de la première émission de 750 millions de dollars en billets liés à la durabilité de TELUS Corporation
• Dream Industrial REIT, dans le cadre de son placement de débentures de 800 millions de dollars et de son émission inaugurale d’obligations vertes
• Premier appel public à l’épargne d’Hydro One Limited par voie de reclassement par la province de l’Ontario de 89 250 000 actions ordinaires pour un produit brut total de 1,83 milliard de dollars (représentation de l’émetteur)
• Placements par Hydro One Inc. de 350 millions de dollars en billets portant intérêt à 1,62 % et venant à échéance en 2020, de 228 millions de dollars en billets à taux variable venant à échéance en 2019 et de 350 millions de dollars en billets portant intérêt à 4,17 % et venant à échéance en 2044 (représentation de l’émetteur)
• Placement par Rogers Communications Inc. de 1 000 millions de dollars américains en billets de premier rang portant intérêt à 3,70 % et venant à échéance en 2049, de 1 000 millions de dollars en billets de premier rang portant intérêt à 3,25 % et venant à échéance en 2029, de 1 250 millions de dollars américains en billets de premier rang portant intérêt à 4,35 % et venant à échéance en 2049, de 300 millions de dollars américains en billets de premier rang portant intérêt à 3,625 % et venant à échéance en 2025, de 1 050 millions de dollars américains en billets de premier rang portant intérêt à 5,0 % et venant à échéance en 2044, de 250 millions de dollars en billets de premier rang à taux variable venant à échéance en 2017, de 400 millions de dollars en billets de premier rang portant intérêt à 2,8 % et venant à échéance en 2019 et de 600 millions de dollars en billets de premier rang portant intérêt à 4,0 % et venant à échéance en 2024 (représentation des placeurs pour compte)
• Placement transfrontalier aux termes du régime d’information multinational (RIM) par Telus Corporation de 250 millions de dollars en billets de premier rang de série CS portant intérêt à 1,5 % et venant à échéance en 2018, de 1 milliard de dollars en billets de premier rang de série CT portant intérêt à 2,35 % et venant à échéance en 2022, de 500 millions de dollars en billets de premier rang de série CU portant intérêt à 4,40 % et venant à échéance en 2046 et de 600 millions de dollars en billets de premier rang de série CV portant intérêt à 3,75 % et venant à échéance en 2026 (représentation placeurs pour compte)
• Placement par American Express Canada Credit Corporation de 575 en millions de dollars en billets portant intérêt à 2,31 % et venant à échéance en 2018 (représentation de l’émetteur)
• Placement par American Express Canada Credit Corporation de 575 en millions de dollars en billets portant intérêt à 2,31 % et venant à échéance en 2018 (représentation de l’émetteur)
• Différents placements d’obligations par la Financière General Motors du Canada Limitée, OPB Finance Trust, Ventas Canada Finance Limited, The Goldman Sachs Group Inc. et J.P. Morgan Chase & Co. (représentation de l’émetteur)
• Placement transfrontalier aux termes du RIM par Barrick Gold Corporation de 108 962 500 actions ordinaires pour un produit brut total de 4 026 milliards de dollars (représentation des preneurs fermes)
• Premier appel public à l’épargne par Genworth MI Canada Inc. de 49 774 100 actions ordinaires pour un produit brut total de 945 millions de dollars (représentation des preneurs fermes)

Fusions et acquisitions

• LifeWorks dans son acquisition annoncée au coût de 2,9 milliards de dollars par TELUS
• Simplicity, dans le cadre de son acquisition d’Orbis Communications
• Dream Industrial REIT, dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille dans les marchés logistiques européens de 850 millions de dollars et du financement connexe
• Les preneurs fermes dans le cadre du placement de reçus de souscription de goeasy de 172,5 millions de dollars en lien avec son acquisition projetée de LendCare pour 320 millions de dollars
• Hydro One Inc. dans le cadre de son entente en vue d’acquérir Great Lakes Transmission LP pour 222 millions de dollars en espèces et la prise en charge d’une dette de 151 millions de dollars
• Les Aliments Maple Leaf Inc., dans le cadre de l’aliénation de sa participation de 90 % dans Canada Bread Company, Limited pour un produit total de 1,65 milliards de dollars pour Maple Leaf
• Les Aliments Maple Leaf Inc., dans le cadre de son acquisition de la quasi-totalité des biens de The Puratone Corporation selon la procédure prévue par la LACC
• Les Aliments Maple Leaf Inc., dans le cadre de la disposition de ses activités de reproduction, d’incubation et d’élevage de dindes
• Glamis Gold Ltd., dans le cadre de son plan d’arrangement de 21,3 milliards de dollars américains avec Goldcorp Inc. et de son offre publique d’achat hostile non sollicitée de Goldcorp Inc. pour 2,9 milliards de dollars déposée antérieurement
• Thyssen Krupp AG, dans le cadre de son offre publique d’achat de Dofasco Inc. pour 5,3 milliards de dollars

Capital-investissement

• Office d’investissement du Régime de pensions du Canada, dans le cadre de placements dans des fonds de capital-investissement au Canada, aux États-Unis et en Europe
• Mesirow Financial, dans le cadre du placement de participations dans des sociétés en commandite de différents fonds de capital-investissement au Canada
• Ares Management LLC, dans le cadre du placement de participations dans des sociétés en commandite de différents fonds de capital-investissement au Canada
• Régime de retraite de NAV Canada, dans le cadre de placements dans différents fonds de capital-investissement en Australie, au Canada et aux États-Unis