Patrick J. Sullivan

Patrick pratique le droit minier, les fusions et acquisitions et le droit transactionnel des marchés financiers. Il conseille principalement des sociétés ouvertes dans les secteurs des mines.et possède une expertise approfondie de l’industrie. En effet, il a conseillé un large éventail de clients en matière de redevances, de production des métaux, de coentreprises, d’opérations d’achat d’options et de projets et de questions portant sur des titres miniers. Il donne aussi régulièrement des conseils sur les fusions et acquisitions publiques et privées, les opérations de financement d’entreprise pour le compte d’émetteurs et de preneurs fermes, les réorganisations, les offres publiques de rachat, toutes sortes de transactions de titres de créance, la conformité aux règles boursières et les obligations d’information continue. En outre, il donne des conseils en matière de gouvernance d’entreprise, y compris sur les courses aux procurations.


Mandats représentatifs

  • Banque Nationale du Canada Marchés financiers

    Le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre de l’émission d’obligations de 2,5 G$ US par la province de la Colombie-Britannique

  • Frontier Lithium Inc.

    Frontier Lithium Inc., dans le cadre de sa coentreprise avec Mitsubishi Corporation pour le développement du projet de lithium PAK

  • General Motors

    General Motors, dans le cadre de sa prise de participation de 150 millions $ US dans Nouveau Monde Graphite

  • Kenorland Minerals Ltd.

    Kenorland Minerals Ltd., dans le cadre de son entreprise commune avec Sumitomo Metal Mining

  • Boart Longyear Company

    Boart Longyear, dans le cadre de la vente de ses actions à American Industrial Partners Capital Fund

  • Metalla Royalty & Streaming Ltd.

    Metalla Royalty & Streaming Ltd. dans le cadre de son projet d’acquisition de Nova Royalty pour 190 millions de dollars

  • Regal Resources Royalties Fund

    Regal Resources Royalties Fund dans le cadre de son investissement de 40 millions de dollars américains dans Sandbox Royalties Corp.

  • CIBC World Markets

    Le syndicat de preneurs fermes dans le cadre du placement d'obligations de 2,25 milliards $ US par la province de la Colombie Britannique

  • Silver Crown Royalties

    Silver Crown Royalties, dans le cadre de l’acquisition d’une redevance sur l’argent produit par la mine d’or Elk de Gold Mountain Mining Corp.

  • Lion One Metals Limited

    Lion One Metals Limited, dans le cadre d'un appel public à l'épargne par prise ferme de 27 millions de dollars

  • General Motors Co.

    Prise de participation de 650 millions de dollars américains de Compagnie General Motors dans Lithium Americas Corp.

  • Excellon Resources Inc.

    Acquisition par Excellon Resources Inc. de la mine La Negra, au Mexique, pour un montant de 50 millions de dollars américains

  • Cordoba Minerals Corp

    Cordoba Minerals, dans le cadre de ses ententes définitives avec JCHX pour l’élaboration du projet Alacran en Colombie

  • Lion One Metals Limited

    Lion One Metals Limited, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme avec Eight Capital et Canaccord Genuity Corp.

  • Heritage Mining Ltd.

    Heritage Mining, dans le cadre de son PAPE de 2,63 M$

  • Hecla Mining

    Hecla Mining, dans le cadre d’un accord définitif visant l’acquisition d’Alexco Resource Corp.

  • Zacatecas Silver

    Zacatecas Silver, dans le cadre de l’acquisition du projet aurifère Esperanza pour 60 M$ US et de son placement de reçus de souscription de 19,15 M$ CA

  • Amarillo Gold Corp.

    Amarillo Gold Corp., dans le cadre de son acquisition par Hochschild Mining PLC

  • Kinross Gold Corporation

    Kinross Gold Corporation, dans le cadre de son acquisition de Great Bear Resources pour 1,4 G$ US

  • H2 Ventures 1 Inc.

    H2 Ventures 1 Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 5 M$ à la Bourse de croissance TSX

  • Tintic Consolidated Metals

    Tintic, dans le cadre de son acquisition par Osisko

  • Koch Strategic Platforms

    Koch Strategic Platforms, dans le cadre de son investissement de 100 M$ US dans Standard Lithium

  • Domtar

    Domtar, dans le cadre de son acquisition par Paper Excellence pour 3 G$

  • Apollo Global Management Inc.

    Apollo Global Management dans le cadre de son acquisition de Great Canadian Gaming Corporation pour une valeur totale de 3,3 milliards de dollars

  • RBC Capital Markets, LLC

    Le syndicat de preneurs fermes dans le cadre de l’émission d’obligations de 2,5 G$ US par la province de la Colombie-Britannique

Les candidats dissidents, dans le cadre de leur élection au conseil d’administration d’un émetteur minier aurifère junior coté à la TSX-V lors de son AGA contestée

Un émetteur technologique coté à la TSX, dans le cadre de son financement de 18 M$ par voie de prospectus simplifié

Une grande société privée, dans le cadre de son placement de 255 M$ de billets garantis de deuxième rang bénéficiant d’une dispense

Un fonds spéculatif étasunien, dans le cadre de sa préparation d’une campagne de procuration dissidente visant à remplacer certains administrateurs d’un émetteur coté à la TSX lors de son AGA de 2016

Agnico Eagle Mines, dans le cadre de plusieurs projets de développement d’entreprise, y compris son investissement de 6,19 M$ dans Belo Sun Mining Corp. en vertu d’une convention d’achat d’actions

Le syndicat de placement dans le cadre du placement par une FPI internationale de 144 M$ de reçus de souscription au moyen d’un supplément de prospectus par voie de prise ferme

Une société de gestion immobilière, dans le cadre de son acquisition par la Financière Sun Life pour 560 M$

Un petit émetteur minier, dans le cadre de son acquisition par Hudbay Minerals dans le cadre d’une offre publique d’achat amicale pour 555 M$ ainsi que dans le cadre de la défense préalable face à une offre hostile


Dans les médias

  • Nouvelles 16 Fév 2024

    Osler accueille sept nouveaux associés et un nouvel avocat-conseil en 2024

    Osler a le plaisir d’annoncer l’arrivée de sept nouveaux associés et d’un nouvel avocat-conseil dans ses bureaux de Toronto, Montréal,...

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Présentations et publications

Conférences

Conférencier(ère) 22/11/2022
Petit-déjeuner de l’industrie minière – Se préparer et se protéger
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Publications

Conférences précédentes

Pacific Business & Law Institute Mining Conference

Conférencier, « Mining Agreements : Trends in Royalty Agreements », 16 septembre 2021


Qualifications

Formation

Université de la Colombie-Britannique, J.D.

Queen’s University, B.A.

Langues

  • anglais

Associations professionnelles

  • Law Society of British Columbia
  • Barreau de l’Ontario
  • Association du Barreau canadien — Dirigeant de la Sous-section du droit des valeurs mobilières (2018-2022)
  • Association du Barreau de Vancouver
  • Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs
  • Rocky Mountain Mineral Law Foundation