La pratique de Sandra est principalement axée sur les marchés financiers, les fusions et acquisitions et toutes les questions générales touchant les sociétés. Sandra possède une grande expérience en financement d’entreprises par actions et par emprunt. Elle représente régulièrement des émetteurs et des preneurs fermes dans le cadre d’opérations nationales et transfrontalières, notamment pour des premiers appels publics à l’épargne, des placements au moyen d’un prospectus et des placements privés.
Sandra conseille des gestionnaires de portefeuille, des courtiers et des gestionnaires de fonds sur des questions touchant la réglementation des valeurs mobilières au Canada.
Avant de se joindre à Osler, elle a été sociétaire au sein d’un autre cabinet d’avocats d’envergure nationale à Calgary.
Domaines d’expertise
Mandats représentatifs
- NOVA Chemical Corporation
NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de l’établissement du prix d’un placement privé de 400 millions $ US de billets non garantis de premier rang
- NOVA Chemicals Corporation
NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de son placement de billets garantis de premier rang de 400 millions de dollars américains et de son placement de billets non garantis de premier rang de 650 millions de dollars américains
- Emera Incorporated
Emera Incorporated, dans le cadre de son financement de 500 millions de dollars en billets de rang supérieur non garantis
- Dream Industrial REIT
Dream Industrial REIT dans le cadre de son placement de débentures non garanties de premier rang d’un montant de 200 millions de dollars
- Dream Industrial REIT
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, dans le cadre de son placement d’obligations vertes de 250 M$
- L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de son placement de 400 M$
- Emera Incorporated
Emera Incorporated, dans le cadre de son financement par voie d’actions privilégiées d’une valeur de 225 M$
- The Agents
Les placeurs pour compte, dans le cadre du placement de billets libellés en dollars canadiens et américains par CGI Inc.
- Dream Industrial REIT
Dream Industrial REIT, dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille dans les marchés logistiques européens de 850 M$ et du financement connexe
- The Underwriters
Les preneurs fermes dans le cadre du placement de reçus de souscription de goeasy de 172,5 M$ en lien avec son acquisition projetée de LendCare pour 320 M$
- The Syndicate of Dealers
Le syndicat de courtiers dans le cadre du placement de billets d’une valeur de 225 M$ par AltaLink
- Greater Toronto Airports Authority
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto dans le cadre de sa sollicitation couronnée de succès du consentement des porteurs d’obligations pour 6,9 milliards de dollars en 2020
- Le conseil d’administration de la caisse de retraite de WSIB
Le conseil d’administration de la caisse de retraite de WSIB, dans le cadre de la conversion de son régime de retraite à prestations déterminées, un régime à employeur unique, en régime de retraite conjoint
- Nova Scotia Power Inc.
|Nova Scotia Power Inc., dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 300 M$
- Princeton Holdings Limited
Princeton Holdings Limited dans le cadre de la vente de La Garantie, compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord et de Compagnie Frank Cowan à Intact Corporation financière.
- L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de son placement de 900 M$ en billets portant intérêt à 2,75 % échéant en 2039
- Emera Incorporated, dans le cadre de sa mise sur pied en 2019 d’un programme de placement d’actions au cours du marché de 600 M$
- Nova Scotia Power Inc., dans le cadre de son placement en 2019 de 400 M$ en billets de série AB portant intérêt à 3,571 % et échéant en 2049
- Rogers Communications Inc., dans le cadre de placements de 1 G$ US en billets de premier rang portant intérêt à 3,70 % échéant en 2049, de 1 G$ US en billets de premier rang portant intérêt à 3,25 % échéant en 2029 et de 1,25 G$ US en billets de premier rang portant intérêt à 4,35 % échéant en 2049 (pour le compte des placeurs pour compte)
- A agi pour le compte du placeur pour compte dans le cadre de la création d’un programme de placement au cours du marché (ACM) de 129 M$ pour le Fonds de revenu Canoe EIT
- A agi pour le compte du placeur pour compte dans le cadre de la création d’un programme de placement ACM de 73 M$ pour Financial 15 Split Corp.
- A agi pour le compte du placeur pour compte dans le cadre de la création d’un programme de placement ACM de 93 M$ pour Dividend 15 Split Corp.
- Dream Industrial REIT, en lien avec son financement par voie de prise ferme de 144 M$
- Les preneurs fermes, en lieu avec un placement public de 57,5 M$ d’actions selon le Régime d’information multinational Canada–États-Unis (RIM) par une importante société de produits de consommation emballés
- Une société minière, dans le cadre de son placement de 1,85 G$ en obligations de premier rang
- Une société minière, dans le cadre de son placement de 2,2 G$ en obligations de premier rang
- Une société de services, dans le cadre de son placement de 360 M$ US en obligations de premier rang
- Une société minière, dans le cadre de son acquisition d’une société minière au coût de 314 M$ aux termes d’un plan d’arrangement
- Une société minière, dans le cadre de son acquisition d’une société minière au coût de 590 M$ aux termes d’un plan d’arrangement
- Une société de technologie, dans le cadre de son offre publique d’achat hostile d’une société de technologie inscrite à la cote de la TSXV
- Une société de technologie, en lien avec un premier appel public à l’épargne transfrontalier de 660 M$ et une inscription à la cote de la TSX
- Les preneurs fermes, en lien avec un financement par acquisition ferme de 50 M$ par une société de services inscrite à la cote de la TSX
- Les preneurs fermes, en lien avec un financement par acquisition ferme de 80,6 M$ par une société de services inscrite à la cote de la TSX
- Une société de services, dans le cadre de son financement par acquisition ferme de 10,4 M$
- Une société de services, en lien avec son acquisition au coût de 445 M$ US des actions ordinaires émises et en circulation d’une société de services en énergie américaine en vertu d’un plan d’arrangement
- Une société de services, dans le cadre de son placement public de reçus de souscription pour un produit brut de 403 M$
- Une société de services, dans le cadre de son acquisition par une société américaine pour 1,25 G$ en vertu d’un plan d’arrangement
- Une société de services, en lien avec un premier appel public à l’épargne transfrontalier de 500 M$ et une inscription à la cote de la TSX
- Une société de services, dans le cadre de son financement par acquisition ferme de 303 M$
- Une société de services, dans le cadre de son placement public en capital de 150 M$ de billets de premier rang à moyen terme non garantis et de la création d’un programme de billets à moyen terme
- Une société d’énergie, dans le cadre de son placement public d’actions privilégiées pour un produit brut de 200 M$
NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de l’établissement du prix d’un placement privé de 400 millions $ US de billets non garantis de premier rang
NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de son placement de billets garantis de premier rang de 400 millions de dollars américains et de son placement de billets non garantis de premier rang de 650 millions de dollars américains
Emera Incorporated, dans le cadre de son financement de 500 millions de dollars en billets de rang supérieur non garantis
Dream Industrial REIT dans le cadre de son placement de débentures non garanties de premier rang d’un montant de 200 millions de dollars
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, dans le cadre de son placement d’obligations vertes de 250 M$
- L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de son placement de 400 M$
- Emera Incorporated
Emera Incorporated, dans le cadre de son financement par voie d’actions privilégiées d’une valeur de 225 M$
- The Agents
Les placeurs pour compte, dans le cadre du placement de billets libellés en dollars canadiens et américains par CGI Inc.
- Dream Industrial REIT
Dream Industrial REIT, dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille dans les marchés logistiques européens de 850 M$ et du financement connexe
- The Underwriters
Les preneurs fermes dans le cadre du placement de reçus de souscription de goeasy de 172,5 M$ en lien avec son acquisition projetée de LendCare pour 320 M$
- The Syndicate of Dealers
Le syndicat de courtiers dans le cadre du placement de billets d’une valeur de 225 M$ par AltaLink
- Greater Toronto Airports Authority
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto dans le cadre de sa sollicitation couronnée de succès du consentement des porteurs d’obligations pour 6,9 milliards de dollars en 2020
- Le conseil d’administration de la caisse de retraite de WSIB
Le conseil d’administration de la caisse de retraite de WSIB, dans le cadre de la conversion de son régime de retraite à prestations déterminées, un régime à employeur unique, en régime de retraite conjoint
- Nova Scotia Power Inc.
|Nova Scotia Power Inc., dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 300 M$
- Princeton Holdings Limited
Princeton Holdings Limited dans le cadre de la vente de La Garantie, compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord et de Compagnie Frank Cowan à Intact Corporation financière.
- L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de son placement de 900 M$ en billets portant intérêt à 2,75 % échéant en 2039
- Emera Incorporated, dans le cadre de sa mise sur pied en 2019 d’un programme de placement d’actions au cours du marché de 600 M$
- Nova Scotia Power Inc., dans le cadre de son placement en 2019 de 400 M$ en billets de série AB portant intérêt à 3,571 % et échéant en 2049
- Rogers Communications Inc., dans le cadre de placements de 1 G$ US en billets de premier rang portant intérêt à 3,70 % échéant en 2049, de 1 G$ US en billets de premier rang portant intérêt à 3,25 % échéant en 2029 et de 1,25 G$ US en billets de premier rang portant intérêt à 4,35 % échéant en 2049 (pour le compte des placeurs pour compte)
- A agi pour le compte du placeur pour compte dans le cadre de la création d’un programme de placement au cours du marché (ACM) de 129 M$ pour le Fonds de revenu Canoe EIT
- A agi pour le compte du placeur pour compte dans le cadre de la création d’un programme de placement ACM de 73 M$ pour Financial 15 Split Corp.
- A agi pour le compte du placeur pour compte dans le cadre de la création d’un programme de placement ACM de 93 M$ pour Dividend 15 Split Corp.
- Dream Industrial REIT, en lien avec son financement par voie de prise ferme de 144 M$
- Les preneurs fermes, en lieu avec un placement public de 57,5 M$ d’actions selon le Régime d’information multinational Canada–États-Unis (RIM) par une importante société de produits de consommation emballés
- Une société minière, dans le cadre de son placement de 1,85 G$ en obligations de premier rang
- Une société minière, dans le cadre de son placement de 2,2 G$ en obligations de premier rang
- Une société de services, dans le cadre de son placement de 360 M$ US en obligations de premier rang
- Une société minière, dans le cadre de son acquisition d’une société minière au coût de 314 M$ aux termes d’un plan d’arrangement
- Une société minière, dans le cadre de son acquisition d’une société minière au coût de 590 M$ aux termes d’un plan d’arrangement
- Une société de technologie, dans le cadre de son offre publique d’achat hostile d’une société de technologie inscrite à la cote de la TSXV
- Une société de technologie, en lien avec un premier appel public à l’épargne transfrontalier de 660 M$ et une inscription à la cote de la TSX
- Les preneurs fermes, en lien avec un financement par acquisition ferme de 50 M$ par une société de services inscrite à la cote de la TSX
- Les preneurs fermes, en lien avec un financement par acquisition ferme de 80,6 M$ par une société de services inscrite à la cote de la TSX
- Une société de services, dans le cadre de son financement par acquisition ferme de 10,4 M$
- Une société de services, en lien avec son acquisition au coût de 445 M$ US des actions ordinaires émises et en circulation d’une société de services en énergie américaine en vertu d’un plan d’arrangement
- Une société de services, dans le cadre de son placement public de reçus de souscription pour un produit brut de 403 M$
- Une société de services, dans le cadre de son acquisition par une société américaine pour 1,25 G$ en vertu d’un plan d’arrangement
- Une société de services, en lien avec un premier appel public à l’épargne transfrontalier de 500 M$ et une inscription à la cote de la TSX
- Une société de services, dans le cadre de son financement par acquisition ferme de 303 M$
- Une société de services, dans le cadre de son placement public en capital de 150 M$ de billets de premier rang à moyen terme non garantis et de la création d’un programme de billets à moyen terme
- Une société d’énergie, dans le cadre de son placement public d’actions privilégiées pour un produit brut de 200 M$
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Engagement communautaire
- Corporate Procedure Fundamentals, Legal Education Society of Alberta, mai 2017, Forms of Corporate Acquisitions, Changes and Reorganizations
Qualifications
Formation
Langues
- anglais
Associations professionnelles
- Law Society of Alberta
- Barreau de l’Ontario
- ACG (Association for Corporate Growth)
- Association du Barreau canadien
- Women in Capital Markets
