Christopher Murray

Chris, qui a conseillé de nombreuses entreprises de Chine, de Corée, d’Australie et d’Asie du Sud-Est, en particulier au sujet de leurs investissements dans les sociétés canadiennes des secteurs de l’énergie et des mines, dirige l’initiative Asie-Pacifique d’Osler. Il est également coresponsable du groupe de l'investissement privé et investissement des caisses de retraite du cabinet.

Chris concentre ses activités sur les fusions et les placements pour le compte de fiducies de placement immobilier (FPI), de sociétés d’État, de promoteurs en capital-investissement et de caisses de retraite. Il est intervenu dans de nombreuses opérations dont la valeur et le degré de complexité varient considérablement, allant de celles classées parmi les transactions de l’année par Lexpert aux opérations d’envergure moindre, mais d’une importance cruciale pour les sociétés à moyenne capitalisation.

Chris possède une vaste expérience du financement d’entreprises, ayant agi à titre de conseiller dans le cadre de plus d’une centaine d’appels publics à l’épargne et de plusieurs dizaines de premiers appels publics à l’épargne au cours de sa carrière, notamment dans le secteur des FPI, où il conseille plusieurs émetteurs et est intervenu dans d’innombrables placements de FPI. Il conseille plusieurs émetteurs assujettis et leur conseil d’administration ainsi que des régimes de retraite canadiens dont il est le principal conseiller juridique de confiance dans plusieurs domaines.

Chris a également pratiqué en Australie au début de sa carrière, dans le cadre d’un détachement d’Osler d’une durée de deux ans.


Mandats représentatifs

  • SmartCentres Real Estate Investment Trust

    SmartCentres Real Estate Investment Trust, dans le cadre de son placement de débentures non garanties de rang supérieur de série Z d’un capital de 300 millions de dollars

  • Kubota Corporation

    Kubota Corporation, dans le cadre de son acquisition d’AgJunction pour 91 M$

  • OPTrust

    OPTrust, dans le cadre de l’acquisition d’une participation de 50 % dans Bruc Energy par USS

  • Longo Brothers Fruit Markets Inc.

    Longo dans le cadre de son acquisition par Empire Company Limited

  • The Syndicate of Agents

    Le syndicat de placeurs dans le cadre de l’offre de 150 millions de dollars de débentures non garanties de série G par CT REIT

  • Coentreprise entre OpTrust et Blue Vista Capital Management

    OPTrust et Blue Vista Capital Management dans le cadre de leur acquisition de logements étudiants

  • RBC Capital Markets

    RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 490 M$ de CAPREIT

  • RBC Capital Markets

    Le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 167 M$ de European Residential REIT

  • Chorus Aviation Inc.

    Chorus Aviation dans le cadre de l’investissement de 97,3 millions de dollars d’Air Canada et de la prolongation du contrat d’achat de capacité

  • UPL Limited

    UPL Limited relativement à son acquisition de 4,2 G$ US de Arysta LifeScience

  • SmartCentres REIT

    SmartCentres, dans le cadre d’un placement d’actions par voie de prise ferme de 230 M$

  • Ensign Energy Services Inc.

    Ensign Energy Services Inc., dans le cadre de son acquisition de Trinidad Drilling Ltd. pour 947 millions de dollars

  • Les preneurs fermes

    Les preneurs fermes dans l’appel public à l’épargne de 57,5 millions de dollars de Killam Apartment REIT

  • Chorus Aviation Inc.

    Chorus Aviation réalise un placement par voie de prise ferme de 100 M$

  • Syndicat de mandataires codirigé par Valeurs mobilières TD et Banque Scotia

    Un syndicat de mandataires codirigé par Valeurs mobilières TD et Banque Scotia a procédé, pour le compte de CT REIT, à l’émission d’obligations non garanties prioritaires de série F totalisant 200 millions de dollars

  • SmartCentres REIT

    SmartCentres REIT relativement à l’émission de 500 M$ de débentures non garanties de premier rang de qualité investissement, soit 250 M$ de débentures à taux flottant de série R à 3 ans et 250 M$ de débentures à taux fixe de série S à 10 ans

  • Chartwell, résidences pour retraités

    Chartwell, dans le cadre de son placement de parts de fiducie d’un montant de 269,5 millions de dollars

  • SmartREIT

    SmartREIT et Strathallen Acquisitions Inc. dans l'acquisition de la totalité des actifs et des passifs de OneREIT pour 1,1 G$

  • Smart Real Estate Investment Trust

    SmartREIT pour son émission de débentures de premier rang non garanties de série O et de série P d’un capital de 350 millions de dollars

  • iCON Infrastructure

    iCON Infrastructure, relativement à son entente visant à acquérir Capstone Infrastructure au coût de 480 millions de dollars

  • Les preneurs fermes

    Les preneurs fermes, dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 48,3 millions $ effectué par InnVest Real Estate Investment Trust

  • SmartCentres REIT

    SmartCentres REIT dans le cadre de l’acquisition de 1,16 G$ de la plateforme SmartCentres

  • OPTrust Private Markets Group

    OPTrust Private Markets Group, relativement à son investissement dans Ackerman Security Systems.

  • Ventas, Inc.

    Ventas, Inc., dans le cadre de l’acquisition, au coût de 980 M$, de 29 complexes canadiens d’unités résidentielles pour aînés autonomes

  • Syndicat de preneurs fermes, RBC Marchés des Capitaux et CIBC agissant à titre de chefs de file teneurs de livre associés

    Preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 263,5 M$ de CT REIT

Fusions et acquisitions

iCON Infrastructure, dans le cadre de son entente visant l’acquisition de Capstone Infrastructure pour 480 M$.

Fording Canadian Coal Trust, dans le cadre de sa vente d’actifs de 14,1 G$ à Teck Cominco Ltd.

China Investment Corporation et China National Petroleum Corporation, en lien avec des investissements canadiens, ainsi que plusieurs autres sociétés d’État chinoises, dans leur étude de scénarios d’acquisition de sociétés cotées en bourse au Canada.

Ventas Inc., dans le cadre de la réalisation de son acquisition en espèces des actifs de Sunrise Senior Living REIT, une opération d’une valeur de 2,2 G$ ayant été défendue avec succès en justice.

Ventas, Inc., dans le cadre de l’acquisition proposée, au coût de 980 M$, de 29 immeubles résidentiels canadiens pour aînés autonomes auprès de Holiday Retirement Corp.

Sterling Partners et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, dans le cadre de leur acquisition de l’actif du Livingston International Income Fund.

Billabong International Ltd., dans le cadre de son acquisition de West49 Inc.

Globestar Mining, dans le cadre de sa vente à Perilya, une société cotée à l’ASX dont l’actionnaire majoritaire est chinois

Financement d’entreprises

Chris a agi à titre de conseiller quant à de nombreuses questions complexes touchant les marchés des capitaux, y compris l’émission de parts de FPI, de parts de fiducies de revenu, de débentures convertibles, de débentures convertibles agrafées, d’actions ordinaires, d’actions accréditives et de titres de créance, notamment dans le cadre de l’un des premiers appels publics à l’épargne les plus importants jamais réalisés au Canada :

preneurs fermes et émetteurs dans le cadre de placements de différents fonds de revenu et FPI, y compris des placements multiples, effectués par Calloway REIT, le Fonds de placement immobilier d’immeubles résidentiels canadien (CAPREIT), Chartwell résidences pour retraités, Canadian Tire (CT) REIT (premier appel public à l’épargne classé au 2e rang par ordre d’importance en 2013), Home Equity Corporation, InnVest Real Estate Investment Trust et Killam Properties Inc.

Points de vue

  • Bulletin d’actualités Osler 31 Mai 2019

    Nouvelles lignes directrices relatives aux ententes conclues avec des courtiers démarcheurs

    À la lumière de la nouvelle Note d’orientation, les courtiers devront revoir leurs politiques et procédures de gestion des conflits d’intérêts et envi...

    En savoir plus

Prix et reconnaissances

  • Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business : reconnaissance dans le domaine des FPI (à l’échelle nationale – Canada)
  • Best Lawyers in Canada : reconnaissance en droit des acquisitions par emprunt et du capital-investissement, en droit des fusions et acquisitions et en droit immobilier
  • IFLR 1000 : The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms : reconnaissance dans le domaine des fusions et acquisitions (praticien notable).
  • Who’s Who Legal : reconnaissance dans le domaine des marchés des capitaux, titres de créance et de participation (International) et des marchés des capitaux (Canada)
  • Thomson Reuters : « Avocat remarquable »

Présentations et publications

Publications

  • « Income Trust Conversions, Buyouts & Mergers – Making Strategic Decisions on Income Trusts’ Future at the Eve of the New Tax Regime », Canadian Institute, 2009, président de la conférence.
  • XBMA II, 2009 International Symposium on Cross Border Investment and M&A (conférencier), Cambridge (Royaume-Uni) (commandité par les écoles de commerce de Cambridge, Stern et Guanghua).
  • « The Canadian Securities Regulatory Framework – An Overview and Latest Developments », programme de formation continue de la Faculté de droit Osgoode Hall, automne 2009.

Qualifications

Formation

  • Université de Toronto, LL. B.
  • Université Queen’s, B.A.

Langues

  • anglais

Associations professionnelles

  • Association du Barreau canadien
  • American Bar Association
  • Barreau de l’Ontario
  • Inter Pacific Bar Association
  • Association internationale du barreau