James Chang James Chang

Hydro One, dans le cadre de son placement de billets à moyen terme de 1,6 milliard $ conformément au cadre de financement durable

Le 21 novembre 2025, Hydro One Inc., filiale en propriété exclusive d’Hydro One Limited (collectivement, Hydro One ), a réalisé un placement de billets à moyen terme (billets) de 1,6 milliard $, consistant en 1,2 milliard $ de billets à moyen terme à 3,90 %, série 64, échéant...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 21 novembre 2025 Valeur: 1,6 milliard $

Un syndicat de courtiers, dans le cadre des placements par Keyera Corp. de 2,3 milliards $ de billets de premier rang et de 500 millions $ de billets hybrides

Le 29 septembre 2025, Keyera a réalisé un placement de 2,3 milliards $ de billets de premier rang non garantis et un placement de 500 millions $ de billets hybrides. Les billets ont été placés par un syndicat de courtiers codirigé par RBC Marchés des capitaux...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 29 septembre 2025 Valeur: 2,3 milliards $

Hydro One, dans le cadre de son placement de billets à moyen terme de 1,1 milliard $ conformément au cadre de financement durable

Le 25 août 2025, Hydro One Inc., filiale en propriété exclusive d’Hydro One Limited (collectivement, « Hydro One »), a réalisé un placement de billets à moyen terme (les « billets ») de 1,1 milliard $, consistant en 450 millions $...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 25 août 2025 Valeur: 1,1 milliard $

Boyd Group Services Inc., dans le cadre de son placement de 275 millions $ de billets non garantis de premier rang

Osler a agi pour le compte de Boyd Group Services Inc. (Boyd) dans le cadre de son placement de 275 millions $ de billets non garantis de premier rang. L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. qui a conseillé Boyd était dirigée par Dan Shea,...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 20 août 2025 Valeur: 275 millions $

TELUS, dans le cadre de son partenariat de 1,26 milliard $ avec La Caisse visant des infrastructures de tours sans fil

Le 1^er août 2025, TELUS a annoncé un partenariat avec La Caisse, qui acquerra une participation de 49,9 % dans Terrion, exploitant canadien d’infrastructures de tours sans fil nouvellement créé, pour une contrepartie de 1,26 milliard $. Terrion,...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 1 août 2025 Valeur: 1,26 milliard $

Marchés des capitaux CIBC et ATB Securities, dans le cadre du placement inaugural de billets garantis de premier rang assortis d’un privilège de deuxième rang de 135 millions $ de Bonterra Energy Corp.

Le 28 janvier 2025, Bonterra Energy a émis pour 135 millions de dollars de billets garantis de premier rang assortis d’un privilège de deuxième rang à 10,50 %, échéant en 2030. Les billets ont été placés par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés des...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 28 janvier 2025 Valeur: 135 millions $

Aritzia, dans le cadre d’un reclassement d’actions d’une valeur de 73 millions $

Le 28 février 2025, Aritzia Inc. (Aritzia) a conclu le reclassement de 1 045 000 actions à droit de vote subalterne détenues par Brian Hill, fondateur et président du conseil membre de la direction d’Aritzia, ainsi que par certaines entités détenues ou contrôlées...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 28 février 2025 Valeur: 73 millions $

Les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc.

Osler a représenté les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc., dont la clôture a eu lieu ce matin. GDI, dont le siège est situé...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 26 novembre 2024 Valeur: 300 millions $

Les placeurs pour compte, dans le cadre d'un placement de 700 millions $ de billets de premier rang réalisé par Fairfax Financial Holdings Limited

Le 22 novembre 2024, Fairfax Financial Holdings Limited (« Fairfax ») a annoncé la clôture de son placement annoncé précédemment de billets de premier rang d’un capital de 700 millions de dollars, y compris des billets de premier rang à 4,73 % échéant en 2034 d’un capital...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 22 novembre 2024 Valeur: 700 millions $

NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de l’établissement du prix d’un placement privé de 400 millions $ US de billets non garantis de premier rang

Le 18 novembre 2024, NOVA Chemical Corporation (« NOVA ») a annoncé qu’elle avait établi le prix d’un placement privé de 400 millions de dollars américains de billets non garantis de premier rang. Ces billets sont structurés comme des obligations à sept ans non rachetables pendant...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 18 novembre 2024 Valeur: --