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Aritzia, dans le cadre d’un reclassement d’actions d’une valeur de 73 millions $

Le 28 février 2025, Aritzia Inc. (Aritzia) a conclu le reclassement de 1 045 000 actions à droit de vote subalterne détenues par Brian Hill, fondateur et président du conseil membre de la direction d’Aritzia, ainsi que par certaines entités détenues ou contrôlées...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 28 février 2025 Valeur: 73 millions $

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SmartCentres REIT, dans le cadre de son placement de débentures d’un capital de 300 millions $

Le 5 février 2025, SmartCentres Real Estate Investment Trust (SmartCentres REIT) a conclu l’émission précédemment annoncée de débentures non garanties de rang supérieur de série AB à 4,737 % d’un capital de 300 millions de dollars. Réalisé par le biais d’un syndicat...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 5 février 2025 Valeur: 300 millions $

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La province de la Colombie-Britannique, dans le cadre de son placement d’obligations de série BCUSG-17 à 4,700 % d’un capital total de 3,50 milliards $ US

Le 24 janvier 2025, la province de la Colombie-Britannique a conclu un placement d’obligations de série BCUSG-17 à 4,700 % d’un capital total de 3,5 milliards de dollars américains, échéant le 24 janvier 2028. BMO Capital Markets Corp., CIBC World Markets...

Bureau Principal: -- Date de clôture: 24 janvier 2025 Valeur: 3,50 milliards $ US

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Programme de papier commercial de l’Administration financière des Premières nations

En novembre 2024, l’Administration financière des Premières nations (AFPN) a mis en place un programme de papier commercial de 900 millions $. La Banque de Montréal, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., Financière Banque...

Bureau Principal: Vancouver Date de clôture: -- Valeur: 900 millions $

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South32 Ltd., dans le cadre de son investissement stratégique dans American Eagle Gold Corp.

Le 26 novembre 2024, South32 Ltd. a effectué un investissement stratégique de 29 millions de dollars afin d’acquérir une participation de 19,9 % dans American Eagle Gold Corp. (American Eagle), société inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX. American Eagle...

Bureau Principal: Vancouver Date de clôture: 26 novembre 2024 Valeur: $29 million

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Les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc.

Osler a représenté les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc., dont la clôture a eu lieu ce matin. GDI, dont le siège est situé...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 26 novembre 2024 Valeur: 300 millions $

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Les placeurs pour compte, dans le cadre d'un placement de 700 millions $ de billets de premier rang réalisé par Fairfax Financial Holdings Limited

Le 22 novembre 2024, Fairfax Financial Holdings Limited (« Fairfax ») a annoncé la clôture de son placement annoncé précédemment de billets de premier rang d’un capital de 700 millions de dollars, y compris des billets de premier rang à 4,73 % échéant en 2034 d’un capital...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 22 novembre 2024 Valeur: 700 millions $

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NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de l’établissement du prix d’un placement privé de 400 millions $ US de billets non garantis de premier rang

Le 18 novembre 2024, NOVA Chemical Corporation (« NOVA ») a annoncé qu’elle avait établi le prix d’un placement privé de 400 millions de dollars américains de billets non garantis de premier rang. Ces billets sont structurés comme des obligations à sept ans non rachetables pendant...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 18 novembre 2024 Valeur: --

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Chartwell, dans le cadre de l’établissement de son programme de placements au cours du marché de 250 millions $

Le 14 novembre 2024, Chartwell résidences pour retraités (Chartwell) a déposé un supplément de prospectus établissant un programme de placements au cours du marché. Dans le cadre de ce programme, Chartwell pourra, de temps à autre, placer auprès du public des parts de fiducie nouvellement...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 14 novembre 2024 Valeur: 250 millions $

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Tenaz Energy Corp., dans le cadre de son placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 140 millions $

Le 12 novembre 2024, Tenaz Energy a annoncé la clôture de son placement inaugural de billets non garantis de premier rang à 12,00 % échéant en 2029 d’un capital de 140 millions de dollars. Banque Nationale Marchés financiers a agi comme unique teneur de livre et agent de placement dans le...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 12 novembre 2024 Valeur: 140 millions $

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