Mandats représentatifs

Marchés financiers Marchés financiers

Résultats

Voir tous les mandats représentatifs

Mandats représentatifs

Marchés des capitaux CIBC et ATB Securities, dans le cadre du placement inaugural de billets garantis de premier rang assortis d’un privilège de deuxième rang de 135 millions $ de Bonterra Energy Corp.

Le 28 janvier 2025, Bonterra Energy a émis pour 135 millions de dollars de billets garantis de premier rang assortis d’un privilège de deuxième rang à 10,50 %, échéant en 2030. Les billets ont été placés par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés des...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 28 janvier 2025 Valeur: 135 millions $

En savoir plus
Mandats représentatifs

Chartwell, dans le cadre de son placement de débentures de 400 millions $

Le 6 mars 2025, Chartwell résidences pour retraités (Chartwell) a conclu le placement précédemment annoncé de débentures non garanties de premier rang pour un capital global de 400 millions $. Le placement comprenait i) des débentures non garanties de premier rang...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 6 mars 2025 Valeur: 400 millions $

En savoir plus
Mandats représentatifs

Aritzia, dans le cadre d’un reclassement d’actions d’une valeur de 73 millions $

Le 28 février 2025, Aritzia Inc. (Aritzia) a conclu le reclassement de 1 045 000 actions à droit de vote subalterne détenues par Brian Hill, fondateur et président du conseil membre de la direction d’Aritzia, ainsi que par certaines entités détenues ou contrôlées...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 28 février 2025 Valeur: 73 millions $

En savoir plus
Mandats représentatifs

SmartCentres REIT, dans le cadre de son placement de débentures d’un capital de 300 millions $

Le 5 février 2025, SmartCentres Real Estate Investment Trust (SmartCentres REIT) a conclu l’émission précédemment annoncée de débentures non garanties de rang supérieur de série AB à 4,737 % d’un capital de 300 millions de dollars. Réalisé par le biais d’un syndicat...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 5 février 2025 Valeur: 300 millions $

En savoir plus
Mandats représentatifs

La province de la Colombie-Britannique, dans le cadre de son placement d’obligations de série BCUSG-17 à 4,700 % d’un capital total de 3,50 milliards $ US

Le 24 janvier 2025, la province de la Colombie-Britannique a conclu un placement d’obligations de série BCUSG-17 à 4,700 % d’un capital total de 3,5 milliards de dollars américains, échéant le 24 janvier 2028. BMO Capital Markets Corp., CIBC World Markets...

Bureau principal: -- Date de clôture: 24 janvier 2025 Valeur: 3,50 milliards $ US

En savoir plus
Mandats représentatifs

Programme de papier commercial de l’Administration financière des Premières nations

En novembre 2024, l’Administration financière des Premières nations (AFPN) a mis en place un programme de papier commercial de 900 millions $. La Banque de Montréal, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., Financière Banque...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: -- Valeur: 900 millions $

En savoir plus
Mandats représentatifs

South32 Ltd., dans le cadre de son investissement stratégique dans American Eagle Gold Corp.

Le 26 novembre 2024, South32 Ltd. a effectué un investissement stratégique de 29 millions de dollars afin d’acquérir une participation de 19,9 % dans American Eagle Gold Corp. (American Eagle), société inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX. American Eagle...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: 26 novembre 2024 Valeur: $29 million

En savoir plus
Mandats représentatifs

Les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc.

Osler a représenté les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc., dont la clôture a eu lieu ce matin. GDI, dont le siège est situé...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 26 novembre 2024 Valeur: 300 millions $

En savoir plus
Mandats représentatifs

Les placeurs pour compte, dans le cadre d'un placement de 700 millions $ de billets de premier rang réalisé par Fairfax Financial Holdings Limited

Le 22 novembre 2024, Fairfax Financial Holdings Limited (« Fairfax ») a annoncé la clôture de son placement annoncé précédemment de billets de premier rang d’un capital de 700 millions de dollars, y compris des billets de premier rang à 4,73 % échéant en 2034 d’un capital...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 22 novembre 2024 Valeur: 700 millions $

En savoir plus
Mandats représentatifs

NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de l’établissement du prix d’un placement privé de 400 millions $ US de billets non garantis de premier rang

Le 18 novembre 2024, NOVA Chemical Corporation (« NOVA ») a annoncé qu’elle avait établi le prix d’un placement privé de 400 millions de dollars américains de billets non garantis de premier rang. Ces billets sont structurés comme des obligations à sept ans non rachetables pendant...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 18 novembre 2024 Valeur: --

En savoir plus