Prêts aux grandes entreprises Prêts aux grandes entreprises

Goldman Sachs Merchant Banking dans le cadre de son acquisition de la Corporation People pour 1,13 milliard de dollars

Le 14 décembre 2020, Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) a conclu une convention pour faire l’acquisition de la Corporation People pour une valeur de 1,13 milliard de dollars. L’acquisition permettra à People Corporation de faciliter sa croissance et...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 18 février 2021 Valeur: 1,13 milliard de dollars

Financement, par l’Autorité financière des Premières Nations, d’une coalition de Premières Nations Mi'kmaq dans le cadre de l’acquisition de Clearwater Seafoods

Le 9 novembre 2020, Clearwater Seafoods a annoncé avoir conclu une entente définitive avec la société en commandite FNC Holdings, qui représente une coalition de Premières Nations Mi'kmaq, et Premium Brands Holdings, entente selon laquelle FNC Holdings et Premium Brands...

Bureau principal: Vancouver Date de clôture: 25 janvier 2021 Valeur: 537 M$

Les prêteurs dans l’acquisition de VetStrategy par Berkshire Partners

Le 31 juillet 2020, Berkshire Partners compléta l’acquisition de VetStrategy pour une valeur de plus d’un milliard de dollars. Cette acquisition permettra à VetStrategy d’investir davantage dans son réseau de cliniques au Canada et lui donnera la flexibilité...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 31 juillet 2020 Valeur: -

TPG dans son offre de soumission d’amorce pour les actifs du Cirque du Soleil, en partenariat avec Fosun, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec

Le 29 juin 2020, TPG, Fosun et la Caisse de dépôt et placement du Québec (le Consortium) ont annoncé leur partenariat avec Investissement Québec et ont présenté une « soumission d’amorce » entièrement engagée et entièrement financée d’acquérir la quasi-totalité des actifs du...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 16 juillet 2020 Valeur: -

KingSett Capital, pour le compte de KingSett Real Estate Growth LP No.7, de KingSett Canadian Real Estate Income Fund et d’autres investisseurs, dans le cadre de l’acquisition de Northview Apartment Real Estate Investment Trust pour 4,9 G$

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté KingSett Capital, pour le compte de KingSett Real Estate Growth LP No.7, de KingSett Canadian Real Estate Income Fund et d’autres investisseurs, dans le cadre de leur acquisition de Northview Apartment REIT, soit une...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: -- Valeur: 4,9 milliards $

Aspenleaf Energy Limited, dans le cadre de son acquisition de NEP Canada ULC

Le 31 juillet 2018, Aspenleaf Energy Limited (« Aspenleaf ») a conclu l’acquisition de NEP Canada ULC (« NEP Canada »), producteur privé de pétrole brut léger, dont les activités sont concentrées dans la région de Leduc-Woodbend. Cette acquisition réunit deux actifs situés au...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 31 juillet 2018 Valeur: -

Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux, en tant que représentants des acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de goeasy Ltd.

Le 1^er novembre 2017, goeasy Ltd. (« goeasy ») a réalisé un placement, d’un capital global de 325 millions de dollars américains, de billets non garantis de premier rang à 7,875 % échéant en 2022 aux États-Unis et au...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 novembre 2017 Valeur: 325 millions de dollars américains

Prêteurs et preneurs fermes dans l’acquisition de Dominion Diamond Corporation par Washington Companies Corp.

Le 1^er novembre 2017, le groupe Washington Companies (« Washington ») a annoncé qu’il avait conclu l’acquisition de Dominion Diamond. Washington a acquis la totalité des actions ordinaires en circulation de Dominion, au prix de 14,25 $ US...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 novembre 2017 Valeur: 1,2 milliard de dollars américains

Cona Resources Ltd., conclusion de l’offre publique d’achat visant des billets de premier rang de 269,7 M$ US, financée en partie par un prêt à terme de deuxième rang de 160 M$

Cona Resources Ltd. (auparavant, Northern Blizzard Resources Inc.) a conclu une offre publique d’achat en vue d’exercer un changement de contrôle. L’offre visait 269,7 M$ US de billets de premier rang en circulation à 7,25 % échéant en 2022. La société a...

Bureau principal: Calgary Date de clôture: 28 juillet 2017 Valeur: 269.7 millions de dollars américains

Emera Inc., dans le cadre du projet d’acquisition de TECO Energy Inc. en contrepartie de 10,4 milliards $ US, et d’un placement par voie de prise ferme de 1,9 milliard $ visant des débentures convertibles.

Le 4 septembre 2015, Emera Inc. (« Emera »), une société canadienne de services et d’énergie, a annoncé son acquisition de TECO Energy, Inc. (« TECO »), société de portefeuille qui exploite des services de gaz et d’électricité...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 1 juillet 2016 Valeur: 10,4 milliards $ US + 1,9 milliard $