Services consultatifs en matière d’impôt

La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son émission d’actions privilégiées institutionnelles de série BW de 600 millions $

Le 24 juillet 2024, la Banque Royale du Canada a réalisé son placement de 600 000 actions privilégiées de premier rang à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de série BW (NVCC) (les « actions privilégiées ») à certains...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: Juil 24, 2024 Valeur: 600 millions $

La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son offre d’actions privilégiées institutionnelles de série BU de 750 millions de dollars

Le 25 janvier 2024, la Banque Royale du Canada a finalisé son offre de 750 000 actions privilégiées à taux fixe non cumulatif sur 5 ans, série BU (NVCC) (actions privilégiées) à certains investisseurs institutionnels pour un produit brut de 750 millions de dollars. Les détenteurs...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 25 janvier 2024 Valeur: 750 millions de dollars

goeasy Ltd., dans le cadre de la réalisation de son placement de billets de premier rang non garantis d’une valeur de 550 M$ US

Le 28 novembre 2023, goeasy Ltd. a réalisé un placement de billets 9,250 % de premier rang non garantis pour un montant total en capital de 550 M$ US et venant à échéance en 2028, par l’entremise d’un syndicat d’acquéreurs initiaux. goeasy...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 28 novembre 2023 Valeur: US$550 million

Les preneurs fermes dans le placement par voie de prise ferme de 58 millions de dollars d’actions ordinaires de goeasy

Le 21 novembre 2022, goeasy Ltd, l’un des principaux prêteurs à la consommation à risque du Canada, a procédé à la clôture de son placement par voie de prise ferme de 488 750 actions ordinaires avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 21 novembre 2022 Valeur: 58 millions de dollars

Mind Medicine, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 30 M$ US

Le 30 septembre 2022, Mind Medicine (MindMed) Inc. a émis 7 058 823 actions ordinaires, accompagnées de bons de souscription visant l’achat de 7 058 823 actions ordinaires, dans le cadre d’un appel public à l’épargne par voie de prise...

Bureau Principal: Vancouver Date de clôture: 30 septembre 2022 Valeur: 30 M$ US

Lion One Metals Limited, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme avec Eight Capital et Canaccord Genuity Corp.

Le 28 septembre 2022, Lion One Metals Limited a conclu un placement par voie de prise ferme de parts annoncé précédemment avec Eight Capital et Canaccord Genuity Corp. (y compris les parts émises en vertu de l’exercice partiel, par Eight Capital et Canaccord Genuity Corp., de l’option de...

Bureau Principal: Vancouver Date de clôture: 28 septembre 2022 Valeur: 13,36 M$

Heritage Mining, dans le cadre de son PAPE de 2,63 M$

Le 25 août 2022, la société Heritage Mining a annoncé qu’elle avait effectué son premier appel public à l’épargne (PAPE) visant des unités et des unités accréditives avec un produit brut d’environ 2,63 M$ et l’inscription de ses actions...

Bureau Principal: Vancouver Date de clôture: 25 août 2022 Valeur: 2,63 M$

Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre d’un placement d’actions par voie de prise ferme de 86,5 M$

Le 22 août 2022, Chemtrade Logistics Income Fund (« Chemtrade ») a réalisé un appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des parts de fiducie. Les preneurs fermes ont choisi de lever l’option pour répartitions excédentaire, ce...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 22 août 2022 Valeur: 86,5 M$

Fiducie de placement immobilier résidentielle Dream, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 125,1 M$ US

Le 6 mai 2022, Fiducie de placement immobilier résidentielle Dream a effectué son premier appel public à l’épargne de parts. Les parts sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « DRR.U ». Cet appel public à l’épargne a...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 6 mai 2022 Valeur: 125,1 M$ US

Signal 1, dans le cadre de sa collaboration avec Unity Health Toronto et le Groupe Banque TD ainsi que de son financement de démarrage de 10 M$ US

Le 25 avril 2022, Signal 1 a annoncé des collaborations stratégiques avec Unity Health Toronto, un réseau de soins de santé de premier plan en Ontario, et le Groupe Banque TD (TD) ainsi que sa division d’intelligence artificielle appliquée de calibre mondial,...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 25 avril 2022 Valeur: 10 M$ US